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Microsoft Outlook과 Salesforce 통합을 설정하는 방법
Microsoft는 이제 Salesforce의 장기적인 협력자가 될 것 같습니다. 제휴 이후 Microsoft는 CRM 서비스에서 이름을 알리기 위해 자체 제품을 Salesforce 플러그인 및 추가 기능으로 홍보하려고 했습니다. CRM 또는 고객 관계 관리는 전자 상거래, 마케팅 및 IT의 효율적인 솔루션을 결합하여 그 자체로 산업으로 발전했습니다. Salesforce와 Microsoft 제품의 이 전체 시리즈 통합은 Salesforce 고객 에게 비즈니스 및 CRM 솔루션을 제공하는 데 사용할 수 있는 도구를 보다 잘 사용할 수 있도록 하는 Microsoft의 목표 입니다. 그리고 이제 Outlook과 Salesforce를 통합하는 새로운 방법이 나왔습니다.
이전에는 Outlook의 Salesforce 플러그인을 플랫폼에서 사용할 수 있었지만 지금은 상황이 조금 더 복잡해 보입니다. 두 플랫폼은 이제 연락처, 대화 및 첨부 파일을 동기화할 수 있는 교차 동기화 시나리오에 통합되어 소비자 관리를 최적화하고 판매를 늘릴 수 있습니다.
따라서 새로운 Salesforce 및 Outlook 통합을 완료하는 방법은 다음과 같습니다.
Salesforce와 Outlook을 통합하려면 어떻게 해야 합니까?
1단계: Salesforce 환경에서 Outlook 통합 활성화
1단계: Salesforce 계정 대시보드인 Salesforce 환경에 로그인합니다.
2단계: 화면 오른쪽 상단에 톱니바퀴 아이콘으로 표시된 설정 버튼을 클릭합니다 .
3단계: 설정 메뉴에서 생성한 설정으로 이동합니다 . 여기 왼쪽 상단 모서리에 빠른 찾기 표시줄이 있습니다. Outlook을 검색합니다 .
4단계: Outlook 통합 및 동기화라는 검색 결과를 클릭합니다.
5단계: 사용자가 Outlook에서 Salesforce 레코드에 액세스하도록 허용 제목 옆에 있는 Outlook 통합 활성화를 설정 합니다.
6단계: 그렇게 하면 새 메뉴가 드롭다운됩니다. 또한 Outlook에서 향상된 전자 메일 사용을 활성화합니다.
7단계: 동일한 메뉴에 글꼴로 작성된 담당자 활성화 및 알림 이라는 옵션도 표시 됩니다. 그것을 클릭하십시오.
8단계: 편집을 클릭합니다 . 확인 활성 확인란을. 그런 다음 저장 을 선택 합니다.
2단계: Outlook에서 Salesforce 플러그인을 다운로드하여 Salesforce 및 Outlook 통합 완료
1단계: Outlook을 엽니다 .
2단계: 추가 기능 가져오기를 클릭합니다 .
3단계: 계정 관리 및 받은 편지함 모두에 대해 Salesforce 추가 기능을 선택합니다.
4단계: Salesforce에 로그인하여 Salesforce 및 Outlook 통합을 확인합니다.
통합을 확인하면 Outlook에 Salesforce 측면 패널이 나타나는 Outlook에 대해 Salesforce를 활성화한 것입니다. 모든 Salesforce 연락처 정보 및 메일 대화는 Outlook 자체에서 쉽게 읽을 수 있습니다.
이 Salesforce 및 Outlook 통합이 어떻게 도움이 됩니까?
Outlook과 Salesforce를 통합하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 두 애플리케이션에서 데이터 항목과 대화를 교차 동기화하여 클라이언트에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있습니다.
- 영업 팀이 지연 없이 실시간으로 소비자 요구 사항을 해결할 수 있도록 지원합니다.
- 단일 공간에서 고객과의 대화 관리를 최적화합니다.
- 모든 항목이 단일 플랫폼에서 관리되므로 데이터 항목의 오류 가능성을 피하십시오.
- 클라이언트 요구 사항과 관련된 미리 알림, 이벤트 및 작업을 설정하고 이와 관련하여 정기적으로 업데이트합니다.
따라서 Outlook 을 Salesforce와 통합 하면 CRM 활동을 처리하기에 유리한 환경을 얻을 수 있습니다. 교차 동기화 기능을 사용하면 회귀적 마감 시간에 오류 없이 클라이언트를 관리하고 입찰할 수 있습니다.
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