Für kleine Unternehmen, die die Dinge einfach halten, können Sie Microsoft Access und die Vorlage Kundenservicedatenbank verwenden, um Zuweisungen, Priorität, Status, Kunden und Lösungen und mehr zu verfolgen. Hier ist wie.
Öffnen Sie Access, und klicken Sie dann auf Neu. Sie sehen eine Vielzahl von Vorlagen, aber wir suchen nach einer Kundendienstdatenbank.
Klicken Sie auf die Kundendienstdatenbank, um sie zu öffnen, und klicken Sie dann oben auf dem Bildschirm auf Inhalt aktivieren.
Fügen Sie einen neuen Fall hinzu, indem Sie auf Neuer Fall klicken, und füllen Sie dann das resultierende Formular aus. Es gibt Plätze für Falltitel, Beauftragte, Kunde, Priorität, Kategorien, Status und mehr.
Wenn Sie die Formulare ausfüllen, erhalten Sie Pop-up-Aufforderungen, um auch Kundeninformationen und Mitarbeiterinformationen auszufüllen. Füllen Sie diese aus, um die Dinge zu vereinfachen.
Im Rahmen eines kleinen Unternehmens müssen Sie wahrscheinlich den Überblick über Ihre Kunden behalten. Normalerweise bedeutet dies, für ein Kundendatenbanksystem für den Kundenservice wie Streak CRM oder Monday.com zu bezahlen. Diese Dienste sind in der Tat großartig, da sie oft benutzerfreundlich sind und eine schöne grafische Benutzeroberfläche aufweisen. Wussten Sie jedoch, dass Sie mit Microsoft Access Ihre eigene Datenbank erstellen können? Im heutigen Microsoft 365-Leitfaden zeigen wir Ihnen, wie.
Bevor Sie beginnen, erklären wir Ihnen, warum Sie möglicherweise eine Kundendienstdatenbank mit Access erstellen möchten. Die Antwort ist ganz einfach. Das geht ganz einfach in wenigen Schritten und alles wird mit Ihnen vorformatiert. Für kleine Unternehmen, die es einfach halten, können Sie damit Aufgaben, Prioritäten, Status, Kunden und Lösungen verfolgen. Wenn Ihre Anforderungen komplexer sind, erledigt Access die Aufgabe möglicherweise nicht für Sie, aber für grundlegendere Anforderungen funktioniert es hervorragend, da es bereits in Ihrem Microsoft 365-Abonnement enthalten ist.
Um mit dem Erstellen der Kundendienstdatenbank zu beginnen, müssen Sie Access öffnen und dann auf Neu klicken. Sie sehen eine Vielzahl von Vorlagen, aber wir suchen nach einer Kundendienstdatenbank. Scrollen Sie nach unten, um es zu finden, und klicken Sie dann darauf. Access erstellt die Datenbank.
Nach der Erstellung möchten Sie oben auf dem Bildschirm auf Inhalt aktivieren klicken. Anschließend können Sie mit der Eingabe Ihrer Daten für die Fälle und Ihre Kunden beginnen. Sie können einen neuen Fall hinzufügen, indem Sie auf Neuer Fall klicken und dann das resultierende Formular ausfüllen. Es gibt Plätze für Falltitel, Beauftragte, Kunde, Priorität, Kategorien, Status und mehr. Wenn Sie die Formulare ausfüllen, erhalten Sie Pop-up-Aufforderungen, um auch Kundeninformationen und Mitarbeiterinformationen auszufüllen. Füllen Sie diese aus, um die Dinge zu vereinfachen.
Wenn Sie mit dieser Datenbank nur eine Liste von Kunden oder Mitarbeitern verwalten möchten, klicken Sie auf die Schaltflächen Kundenliste oder Mitarbeiterliste. Dadurch werden sie in einem neuen Tab geöffnet.
Wenn Sie immer mehr Daten in die Kundendienstdatenbank eingeben, müssen Sie möglicherweise Berichte filtern oder erstellen. Sie können dies ganz einfach tun. Es gibt Filterschaltflächen für Kategorie, Zugeordnet zu und Status. Wenn Sie diese Felder auswählen, haben Sie die Möglichkeit, die genauen Daten zu filtern, nach denen Sie möglicherweise suchen. Sie können auch die Funktion „Offene Diagramme“ verwenden, um nützliche Berichte wie „Offene Fälle nach zugewiesenen und überfälligen Fällen“ zu erstellen.
Obwohl wir gerade die Kundenservice-Datenbank in Access angesprochen haben, gibt es noch viel mehr, das verwendet und erstellt werden kann. Sie können einen Anruf-Tracker, Bug-Tracker, Inventar-Tracker, Event-Manager und vieles mehr erstellen. Es gibt viele Vorlagen, die Sie in Access erkunden können, also probieren Sie es jetzt aus und teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit.
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