Es sieht so aus, als ob Microsoft jetzt ein langfristiger Mitarbeiter von Salesforce sein wird. Seit dem Zusammenschluss hat Microsoft versucht, seine eigenen Produkte als Salesforce-Plugins und -Add-Ins zu bewerben, um sich einen Namen bei CRM-Diensten zu machen. CRM oder Customer Relationship Management hat sich zu einer eigenen Industrie entwickelt, die effiziente Lösungen aus E-Commerce, Marketing und IT vereint. Diese gesamte Reihe der Integration von Salesforce mit Microsoft-Produkten ist das Ziel von Microsoft, seine Tools mit der Bereitstellung von Geschäfts- und CRM- Lösungen für Salesforce-Kunden kompatibel zu machen . Und jetzt wurde eine neue Methode zur Integration von Outlook mit Salesforce herausgebracht.
Früher war auf der Plattform ein Salesforce-Plugin für Outlook verfügbar, aber jetzt scheinen die Dinge etwas komplizierter zu sein. Die beiden Plattformen würden nun in ein Cross-Sync-Szenario integriert, in dem Sie Kontakte, Konversationen und Anhänge synchronisieren können, um so das Verbrauchermanagement zu optimieren und den Umsatz zu steigern.
So können Sie die neue Salesforce- und Outlook-Integration abschließen:
Wie erreiche ich eine Salesforce- und Outlook-Integration?
PHASE 1: Aktivieren der Outlook-Integration in der Salesforce-Umgebung
Schritt 1: Melden Sie sich bei Ihrer Salesforce-Umgebung an, bei der es sich um Ihr Salesforce-Konto-Dashboard handelt.
Schritt 2: Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen , die durch ein Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms dargestellt wird.
Schritt 3: Gehen Sie im Einstellungsmenü zu Ihrem erstellten Setup . Hier in der oberen linken Ecke finden Sie eine Schnellsuchleiste . Suchen Sie nach Outlook .
Schritt 4: Klicken Sie auf das Suchergebnis mit der Aufschrift – Outlook Integration and Sync.
Schritt 5: Aktivieren Sie die Aktivierung für die Outlook-Integration , neben der Überschrift – Benutzern den Zugriff auf Salesforce-Datensätze aus Outlook ermöglichen.
Schritt 6: Sobald Sie dies getan haben, würde ein neues Menü aufklappen. Aktivieren Sie dort auch Enhanced E-Mail mit Outlook verwenden.
Schritt 7: Sie sehen auch eine Option, die besagt, Reps aktivieren und benachrichtigen, die in Schriftarten geschrieben sind, im selben Menü. Klick es an.
Schritt 8: Klicken Sie auf Bearbeiten . Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktiv . Wählen Sie dann Speichern aus .
PHASE 2: Holen Sie sich das Salesforce-Plug-in in Outlook, um die Salesforce- und Outlook-Integration abzuschließen
Schritt 1: Outlook öffnen .
Schritt 2: Klicken Sie auf Add-Ins abrufen .
Schritt 3: Wählen Sie Salesforce-Add-Ins sowohl für die Kontoverwaltung als auch für den Posteingang aus.
Schritt 4: Melden Sie sich bei Salesforce an, um die Integration von Salesforce und Outlook zu bestätigen.
Nachdem Sie die Integration bestätigt haben, haben Sie Salesforce für Outlook aktiviert, wobei ein seitlicher Salesforce-Bereich in Outlook angezeigt wird. Alle Ihre Salesforce-Kontaktinformationen und E-Mail-Konversationen wären in Outlook selbst leicht lesbar.
Wie hilfreich ist diese Salesforce- und Outlook-Integration?
Die Integration von Outlook und Salesforce kann:
Durch die Integration von Outlook mit Salesforce können Sie also ein günstiges Umfeld für die Bewältigung von CRM-Aktivitäten schaffen. Mit den Cross-Sync-Funktionalitäten wären Sie in der Lage, Kunden unter regressiven Fristen und ohne Fehler zu verwalten und auszuschreiben.
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