Parece que Microsoft ahora será un colaborador a largo plazo de Salesforce. Desde la unión, Microsoft ha intentado promover sus propios productos como complementos y complementos de Salesforce en un intento de hacerse un nombre en los servicios de CRM. La gestión de relaciones con los clientes o CRM se ha convertido en una industria en sí misma, combinando soluciones eficientes de comercio electrónico, marketing y TI por completo. Esta serie completa de integración de Salesforce con los productos de Microsoft es el objetivo de Microsoft de hacer que sus herramientas sean más compatibles con la provisión de soluciones comerciales y CRM a los clientes de Salesforce. Y ahora, se ha presentado un nuevo método para integrar Outlook con Salesforce.
Anteriormente, un complemento de Salesforce en Outlook estaba disponible en la plataforma, pero ahora las cosas parecen ser un poco más complicadas. Las dos plataformas ahora se integrarán en un escenario de sincronización cruzada, donde podrá sincronizar contactos, conversaciones y archivos adjuntos, optimizando así la gestión del consumidor y aumentando las ventas.
Entonces, así es como puede completar la nueva integración de Salesforce y Outlook:
¿Cómo logro la integración de Salesforce y Outlook?
FASE 1: Habilitar la integración de Outlook en el entorno de Salesforce
Paso 1: Inicie sesión en su entorno de Salesforce, que es el panel de control de su cuenta de Salesforce.
Paso 2: haga clic en el botón Configuración , representado por un icono de engranaje en la esquina superior derecha de la pantalla.
Paso 3: En el menú Configuración, vaya a la configuración que creó . Aquí, en la esquina superior izquierda, encontrará una barra de búsqueda rápida . Busque Outlook .
Paso 4: haga clic en el resultado de la búsqueda que dice: Integración y sincronización de Outlook.
Paso 5: Active la activación para la integración de Outlook , junto al encabezado: Permitir que los usuarios accedan a los registros de Salesforce desde Outlook.
Paso 6: Una vez que hagas eso, se desplegará un nuevo menú. Allí, también active Usar correo electrónico mejorado con Outlook.
Paso 7: También verá una opción que dice Activar y notificar a los representantes escrito en letras de fuente en el mismo menú. Haz click en eso.
Paso 8: haga clic en Editar . Marque la casilla de verificación Activo . Luego seleccione Guardar .
FASE 2: Obtenga el complemento Salesforce en Outlook para completar la integración de Salesforce y Outlook
Paso 1: abre Outlook .
Paso 2: haga clic en Obtener complementos .
Paso 3: elija los complementos de Salesforce para la administración de cuentas y la bandeja de entrada.
Paso 4: Inicie sesión en Salesforce para confirmar la integración de Salesforce y Outlook.
Una vez que confirme la integración, habrá habilitado Salesforce para Outlook, y aparecerá un panel lateral de Salesforce en Outlook. Toda la información de sus contactos de Salesforce y las conversaciones por correo se podrían leer fácilmente en Outlook.
¿Cómo es útil esta integración de Salesforce y Outlook?
La integración de Outlook y Salesforce puede:
Por lo tanto, al integrar Outlook con Salesforce, puede lograr un entorno favorable para abordar las actividades de CRM. Con las funcionalidades de sincronización cruzada, podrá gestionar y licitar clientes en plazos regresivos y sin errores.
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