Cara Menyediakan Penyepaduan Salesforce Dengan Microsoft Outlook

Nampaknya Microsoft kini akan menjadi kolaborator jangka panjang Salesforce. Sejak kerjasama itu, Microsoft telah cuba mempromosikan produknya sendiri sebagai pemalam tenaga jualan dan tambahan dalam usaha untuk mencipta nama dalam perkhidmatan CRM. CRM atau pengurusan perhubungan pelanggan telah berkembang menjadi industri dalam dirinya sendiri, menggabungkan penyelesaian e-dagang, pemasaran dan IT yang cekap sama sekali. Keseluruhan siri penyepaduan Salesforce dengan produk Microsoft ini adalah matlamat Microsoft untuk menjadikan alatannya lebih serasi dengan menyediakan penyelesaian perniagaan dan CRM kepada pelanggan Salesforce. Dan kini, kaedah baharu untuk menyepadukan pandangan dengan tenaga jualan telah dikeluarkan. 

Terdahulu, pemalam Salesforce pada Outlook tersedia pada platform tetapi kini keadaan kelihatan lebih rumit. Kedua-dua platform kini akan disepadukan ke dalam senario penyegerakan silang, di mana anda akan dapat menyegerakkan kenalan, perbualan dan lampiran, sekali gus mengoptimumkan pengurusan pengguna dan meningkatkan jualan. 

Jadi, berikut ialah cara anda boleh melengkapkan tenaga jualan baharu dan penyepaduan pandangan:

Bagaimanakah Saya Mencapai Penyepaduan Salesforce dan Outlook?

FASA 1: Dayakan Integrasi Outlook pada Persekitaran Salesforce

Langkah 1: Log masuk ke Persekitaran Salesforce anda, iaitu papan pemuka akaun Salesforce anda. 

Langkah 2: Klik pada butang Tetapan , diwakili oleh ikon gear di penjuru kanan sebelah atas skrin. 

Langkah 3: Dalam menu Tetapan, pergi ke Persediaan yang anda buat . Di penjuru kiri sebelah atas, anda akan menemui Bar Carian Pantas . Cari Outlook . 

Langkah 4: Klik pada hasil carian yang menyatakan – Integrasi dan Penyegerakan Outlook.

Langkah 5: Hidupkan pengaktifan untuk Integrasi Outlook , di sebelah tajuk – Benarkan Pengguna Mengakses Rekod Salesforce daripada Outlook.

Langkah 6: Sebaik sahaja anda berbuat demikian, menu baharu akan jatuh turun. Di sana, aktifkan juga Gunakan E-mel Dipertingkat dengan Outlook.

Langkah 7: Anda juga akan melihat pilihan yang mengatakan, Aktifkan dan Maklumkan Reps ditulis dalam huruf fon dalam menu yang sama. Klik padanya.

Langkah 8: Klik pada Edit . Tandai kotak semak Aktif . Kemudian pilih Simpan . 

FASA 2: Dapatkan Pemalam Salesforce pada Outlook untuk melengkapkan Penyepaduan Salesforce dan Outlook

Langkah 1: Buka Outlook . 

Langkah 2: Klik pada Dapatkan Add-In .

Langkah 3: Pilih Tambah-Masuk Salesforce untuk Pengurusan Akaun dan Peti Masuk.

Langkah 4: Log masuk ke Salesforce mengesahkan integrasi tenaga jualan dan pandangan. 

Sebaik sahaja anda mengesahkan penyepaduan, anda telah mendayakan tenaga jualan untuk pandangan, dengan panel sisi tenaga jualan muncul pada Outlook. Semua maklumat kenalan Salesforce anda dan perbualan mel akan mudah dibaca pada Outlook itu sendiri. 

Bagaimanakah Penyepaduan Salesforce dan Outlook ini Bermanfaat?

Mengintegrasikan Outlook dan Salesforce boleh:

• Penyegerakan silang entri data dan perbualan dalam kedua-dua aplikasi, membolehkan anda melayani pelanggan anda dengan lebih baik. 
• Bantu pasukan jualan menangani keperluan pengguna dalam masa nyata tanpa berlengah-lengah. 
• Optimumkan pengurusan perbualan dengan pelanggan dalam satu ruang. 
• Elakkan kemungkinan ralat dalam entri data kerana semua entri akan diuruskan melalui satu platform. 
• Tetapkan peringatan, acara dan tugasan yang berkaitan dengan keperluan pelanggan dan kemas kini anda secara kerap dalam hal itu. 

Jadi, dengan menyepadukan Outlook dengan Salesforce, anda boleh mencapai persekitaran yang menggalakkan untuk menangani aktiviti CRM. Dengan fungsi penyegerakan silang, anda akan dapat mengurus dan menawarkan pelanggan di bawah tarikh akhir regresif dan tanpa sebarang ralat. 

Untuk mendapatkan lebih banyak petua tentang teknologi berkaitan perniagaan, langgan surat berita Systweak dan kekal dikemas kini sepanjang masa.