Als onderdeel van de rebranding van "Office 365" naar "Microsoft 365", onthulde Microsoft een aantal nieuwe verbeteringen voor de service, waaronder Money in Excel, dat nu beschikbaar is voor abonnees in de Verenigde Staten.
Geld in Excel is een sjabloon die in combinatie met een plug-in werkt om u te helpen uw financiën onder controle te krijgen. Wanneer u Excel gebruikt met een Microsoft 365-abonnement, kunt u nu verbinding maken met uw bankrekening om transacties en saldi te importeren en waarschuwingen voor vergoedingen en uitgaven te maken.
Als je een Microsoft 365 Personal- of Family-abonnement hebt, kun je deze link gebruiken om de sjabloon te downloaden .
Nadat u het bestand hebt gedownload, opent u de sjabloon met Excel en volgt u de aanwijzingen op het scherm om uw bank te verbinden met behulp van een beveiligde plug-in van derden die wordt ondersteund door Plaid.
Zodra uw account is geverifieerd, wordt het Excel-blad bijgewerkt met uw laatste transactiegeschiedenis van al uw bankrekeningen, iets dat als u het handmatig doet, veel tijd en stappen kost.
De volgende keer dat u het blad wilt bijwerken, hoeft u alleen maar op de knop Bijwerken te klikken zonder extra stappen. U kunt ook de optie Momentopname gebruiken om direct een glimp op te vangen van uw uitgaven in verschillende categorieën, zoals boodschappen, huishoudelijke artikelen, huur en meer. Als een specifieke transactie niet binnen een bestaande categorie valt, kunt u altijd aangepaste categorieën maken.
De beschikbare grafiek is eenvoudig, zodat u snel kunt bijhouden hoe uw uitgaven zich van maand tot maand verhouden.
Om u op de hoogte te houden, waarschuwt Money in Excel u bovendien over verhogingen van uw abonnementskosten, wijzigingen in bank- en rekening-courantkredieten of belangrijke aankopen die tijdens een specifieke maand zijn geboekt.