Hoe Salesforce-integratie met Microsoft Outlook in te stellen

Het lijkt erop dat Microsoft nu een langdurige medewerker van Salesforce gaat worden. Sinds de fusie heeft Microsoft geprobeerd zijn eigen producten te promoten als plug-ins en add-ins voor salesforce in een poging naam te maken in CRM-services. CRM of klantrelatiebeheer is uitgegroeid tot een industrie op zich, waarbij efficiënte oplossingen van e-commerce, marketing en IT worden gecombineerd. Deze hele reeks van Salesforce-integratie met Microsoft-producten is het doel van Microsoft om zijn tools meer compatibel te maken met het leveren van zakelijke en CRM- oplossingen aan Salesforce-klanten. En nu is er een nieuwe methode uitgebracht om Outlook te integreren met salesforce. 

Eerder was er een Salesforce-plug-in op Outlook beschikbaar op het platform, maar nu lijkt het wat ingewikkelder. De twee platforms zouden nu worden geïntegreerd in een cross-sync-scenario, waar u contacten, gesprekken en bijlagen kunt synchroniseren, waardoor het consumentenbeheer wordt geoptimaliseerd en de verkoop wordt verhoogd. 

Hier leest u hoe u de nieuwe Salesforce- en Outlook-integratie kunt voltooien:

Hoe bereik ik Salesforce- en Outlook-integratie?

FASE 1: Outlook-integratie inschakelen in de Salesforce-omgeving

Stap 1: Log in op uw Salesforce-omgeving, dit is uw Salesforce-accountdashboard. 

Stap 2: Klik op de knop Instellingen , weergegeven door een tandwielpictogram in de rechterbovenhoek van het scherm. 

Stap 3: Ga in het menu Instellingen naar de door u gemaakte Setup . Hier in de linkerbovenhoek vindt u een Snel zoeken-balk . Zoek naar Outlook . 

Stap 4: Klik op het zoekresultaat dat zegt: Outlook-integratie en -synchronisatie.

Stap 5: Schakel activering voor Outlook-integratie in , naast de kop – Gebruikers toegang geven tot Salesforce-records vanuit Outlook.

Stap 6: Zodra u dat doet, verschijnt er een nieuw menu. Activeer daar ook Verbeterde e-mail gebruiken met Outlook.

Stap 7: U ziet ook een optie met de tekst Activeer en informeer vertegenwoordigers in lettertypeletters in hetzelfde menu. Klik erop.

Stap 8: Klik op Bewerken . Schakel het selectievakje Actief in . Selecteer vervolgens Opslaan . 

FASE 2: Haal de Salesforce-plug-in voor Outlook op om de Salesforce- en Outlook-integratie te voltooien

Stap 1: Open Outlook . 

Stap 2: Klik op Invoegtoepassingen ophalen .

Stap 3: Kies Salesforce-invoegtoepassingen voor zowel Accountbeheer als Inbox.

Stap 4: Log in bij Salesforce en bevestig de integratie van Salesforce en Outlook. 

Nadat u de integratie hebt bevestigd, heeft u salesforce voor Outlook ingeschakeld, met een salesforce-zijpaneel in Outlook. Al uw Salesforce-contactgegevens en e-mailgesprekken zouden gemakkelijk leesbaar zijn in Outlook zelf. 

Hoe is deze Salesforce- en Outlook-integratie nuttig?

Integratie van Outlook en Salesforce kan:

• Cross-sync gegevensinvoer en gesprekken in beide toepassingen, zodat u uw klanten beter van dienst kunt zijn. 
• Help verkoopteams zonder vertraging in realtime in te spelen op de behoeften van de consument. 
• Optimaliseer het beheer van gesprekken met klanten in één ruimte. 
• Vermijd de mogelijkheid van fouten in gegevensinvoer, aangezien alle invoer via één enkel platform zou worden beheerd. 
• Stel herinneringen, evenementen en taken in die verband houden met de vereisten van de klant en update u regelmatig in dat opzicht. 

Door Outlook te integreren met Salesforce, kunt u dus een gunstige omgeving creëren voor het aanpakken van CRM-activiteiten. Met de cross-sync-functionaliteiten zou u klanten kunnen beheren en aanbesteden met regressieve deadlines en zonder fouten. 

Voor meer tips over bedrijfsgerelateerde technologie, abonneer je op de Systweak-nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.