Wygląda na to, że Microsoft będzie teraz długoterminowym współpracownikiem Salesforce. Od czasu związania Microsoft próbował promować własne produkty jako wtyczki i dodatki Salesforce, próbując wyrobić sobie markę w usługach CRM. CRM lub zarządzanie relacjami z klientami przekształciło się w branżę samą w sobie, łącząc wydajne rozwiązania e-commerce, marketingu i IT. Cała ta seria integracji Salesforce z produktami Microsoft jest celem Microsoftu, aby jego narzędzia były bardziej kompatybilne z dostarczaniem rozwiązań biznesowych i CRM klientom Salesforce. A teraz wprowadzono nową metodę integracji Outlooka z Salesforce.
Wcześniej na platformie była dostępna wtyczka Salesforce w Outlooku, ale teraz sprawy wydają się nieco bardziej skomplikowane. Obie platformy zostałyby teraz zintegrowane ze scenariuszem synchronizacji krzyżowej, w którym można by synchronizować kontakty, konwersacje i załączniki, optymalizując w ten sposób zarządzanie klientami i zwiększając sprzedaż.
Oto, jak ukończyć integrację nowej siły roboczej z Outlookiem:
Jak osiągnąć integrację Salesforce i Outlooka?
ETAP 1: Włącz integrację Outlooka w środowisku Salesforce
Krok 1: Zaloguj się do środowiska Salesforce, czyli pulpitu nawigacyjnego konta Salesforce.
Krok 2: Kliknij przycisk Ustawienia , reprezentowany przez ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu ekranu.
Krok 3: W menu Ustawienia przejdź do utworzonej konfiguracji . Tutaj, w lewym górnym rogu, znajdziesz pasek szybkiego wyszukiwania . Wyszukaj Outlooka .
Krok 4: Kliknij wynik wyszukiwania, który mówi – Integracja i synchronizacja programu Outlook.
Krok 5: Włącz aktywację do integracji z Outlookiem , obok nagłówka – Zezwól użytkownikom na dostęp do rekordów Salesforce z Outlooka.
Krok 6: Gdy to zrobisz, pojawi się nowe menu. Tam również aktywuj opcję Użyj ulepszonej poczty e-mail w programie Outlook.
Krok 7: Zobaczysz również opcję, która mówi, Aktywuj i powiadamiaj powtórzenia napisane czcionką w tym samym menu. Kliknij na to.
Krok 8: Kliknij Edytuj . Zaznacz pole wyboru Aktywne . Następnie wybierz Zapisz .
ETAP 2: Pobierz wtyczkę Salesforce w Outlooku, aby dokończyć integrację Salesforce i Outlook
Krok 1: Otwórz Outlooka .
Krok 2: Kliknij Pobierz dodatki .
Krok 3: Wybierz dodatki Salesforce zarówno do zarządzania kontem, jak i skrzynki odbiorczej.
Krok 4: Zaloguj się do Salesforce, potwierdź integrację Salesforce i Outlooka.
Po potwierdzeniu integracji włączysz Salesforce dla programu Outlook, z panelem bocznym Salesforce pojawiającym się w Outlooku. Wszystkie informacje o kontaktach i konwersacje e-mail z Salesforce byłyby łatwo czytelne w samym Outlooku.
Jak ta integracja Salesforce i Outlook jest pomocna?
Integracja Outlooka i Salesforce może:
Tak więc, integrując Outlooka z Salesforce, możesz uzyskać korzystne środowisko do radzenia sobie z działaniami CRM. Dzięki funkcjom cross-sync będziesz w stanie zarządzać klientami i oferować je w regresywnych terminach i bez żadnych błędów.
Aby uzyskać więcej wskazówek na temat technologii związanych z biznesem, zasubskrybuj biuletyn Systweak i bądź na bieżąco.
Dowiedz się, jak czyścić obudowę uchwytu łagodnym mydłem i letnią wodą, jak ją prawidłowo suszyć, jak unikać szkodliwego działania ciepła i jak rozpoznać, kiedy należy wymienić obudowę.
Dowiedz się, jak przeprowadzać inspekcję i serwisować filtr powietrza silnika, kiedy czyszczenie jest wskazane, kiedy wymiana jest bezpieczniejsza i jak sprawdzić poprawność ponownej instalacji.
Dowiedz się, jak bezpiecznie czyścić kostkarkę do lodu w zamrażarce, w tym pojemnik na lód, dostępne powierzchnie kostkarki, otwór dozownika, suszenie, ponowny montaż i jakich błędów należy unikać.
Dowiedz się, jak bezpiecznie czyścić dyszę bidetową, na czym tak naprawdę polega samoczyszczenie, jak radzić sobie z nagromadzonymi minerałami i które środki czyszczące są najlepsze dla Twojego konkretnego modelu.
Dowiedz się, jak bezpiecznie czyścić filtr piaskowy w basenie, oceń, czy płukanie wsteczne zadziałało, a także dowiedz się, kiedy uzasadnione jest dokładniejsze czyszczenie, naprawa lub wymiana złoża.
Dowiedz się, jak bezpiecznie czyścić młynek do kawy – od suchego szczotkowania żaren po mycie wyjmowanych części, ponowny montaż, testowanie i pielęgnację ostrzy młynka.
Dowiedz się, jak bezpiecznie usuwać klej do paznokci z ubrań – począwszy od zeskrobywania zaschniętego kleju, przez ostrożne stosowanie acetonu, pranie, aż po sprawdzanie materiału przed suszeniem.
Dowiedz się, jak bezpiecznie usuwać pozostałości naklejek z ubrań – poprzez obróbkę na zimno, wstępną obróbkę, ostrożne stosowanie rozpuszczalników, pranie i suszenie na powietrzu.
Dowiedz się, jak bezpiecznie czyścić klawiaturę mechaniczną, m.in. jak czyścić wyjmowane nakładki klawiszy, usuwać kurz, brud, osuszać i ponownie składać klawiaturę, a także kiedy przerwać i sprawdzić instrukcję obsługi.
Dowiedz się, jak delikatnie usunąć klej z ubrań, kiedy użyć kleju na gorąco lub superkleju, a także jak sprawdzić tkaninę przed wyschnięciem.
