Jak skonfigurować integrację Salesforce z Microsoft Outlook

Wygląda na to, że Microsoft będzie teraz długoterminowym współpracownikiem Salesforce. Od czasu związania Microsoft próbował promować własne produkty jako wtyczki i dodatki Salesforce, próbując wyrobić sobie markę w usługach CRM. CRM lub zarządzanie relacjami z klientami przekształciło się w branżę samą w sobie, łącząc wydajne rozwiązania e-commerce, marketingu i IT. Cała ta seria integracji Salesforce z produktami Microsoft jest celem Microsoftu, aby jego narzędzia były bardziej kompatybilne z dostarczaniem rozwiązań biznesowych i CRM klientom Salesforce. A teraz wprowadzono nową metodę integracji Outlooka z Salesforce. 

Wcześniej na platformie była dostępna wtyczka Salesforce w Outlooku, ale teraz sprawy wydają się nieco bardziej skomplikowane. Obie platformy zostałyby teraz zintegrowane ze scenariuszem synchronizacji krzyżowej, w którym można by synchronizować kontakty, konwersacje i załączniki, optymalizując w ten sposób zarządzanie klientami i zwiększając sprzedaż. 

Oto, jak ukończyć integrację nowej siły roboczej z Outlookiem:

Jak osiągnąć integrację Salesforce i Outlooka?

ETAP 1: Włącz integrację Outlooka w środowisku Salesforce

Krok 1: Zaloguj się do środowiska Salesforce, czyli pulpitu nawigacyjnego konta Salesforce. 

Krok 2: Kliknij przycisk Ustawienia , reprezentowany przez ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu ekranu. 

Krok 3: W menu Ustawienia przejdź do utworzonej konfiguracji . Tutaj, w lewym górnym rogu, znajdziesz pasek szybkiego wyszukiwania . Wyszukaj Outlooka . 

Krok 4: Kliknij wynik wyszukiwania, który mówi – Integracja i synchronizacja programu Outlook.

Krok 5: Włącz aktywację do integracji z Outlookiem , obok nagłówka – Zezwól użytkownikom na dostęp do rekordów Salesforce z Outlooka.

Krok 6: Gdy to zrobisz, pojawi się nowe menu. Tam również aktywuj opcję Użyj ulepszonej poczty e-mail w programie Outlook.

Krok 7: Zobaczysz również opcję, która mówi, Aktywuj i powiadamiaj powtórzenia napisane czcionką w tym samym menu. Kliknij na to.

Krok 8: Kliknij Edytuj . Zaznacz pole wyboru Aktywne . Następnie wybierz Zapisz . 

ETAP 2: Pobierz wtyczkę Salesforce w Outlooku, aby dokończyć integrację Salesforce i Outlook

Krok 1: Otwórz Outlooka . 

Krok 2: Kliknij Pobierz dodatki .

Krok 3: Wybierz dodatki Salesforce zarówno do zarządzania kontem, jak i skrzynki odbiorczej.

Krok 4: Zaloguj się do Salesforce, potwierdź integrację Salesforce i Outlooka. 

Po potwierdzeniu integracji włączysz Salesforce dla programu Outlook, z panelem bocznym Salesforce pojawiającym się w Outlooku. Wszystkie informacje o kontaktach i konwersacje e-mail z Salesforce byłyby łatwo czytelne w samym Outlooku. 

Jak ta integracja Salesforce i Outlook jest pomocna?

Integracja Outlooka i Salesforce może:

• Synchronizuj wpisy danych i konwersacje w obu aplikacjach, co pozwala lepiej obsługiwać klientów. 
• Pomóż zespołom sprzedaży bezzwłocznie sprostać wymaganiom konsumentów w czasie rzeczywistym. 
• Zoptymalizuj zarządzanie rozmowami z klientami w jednej przestrzeni. 
• Unikaj możliwości błędów we wpisach danych, ponieważ wszystkie wpisy byłyby zarządzane na jednej platformie. 
• Ustawiaj przypomnienia, zdarzenia i zadania związane z wymaganiami klienta i regularnie Cię informuj w tym zakresie. 

Tak więc, integrując Outlooka z Salesforce, możesz uzyskać korzystne środowisko do radzenia sobie z działaniami CRM. Dzięki funkcjom cross-sync będziesz w stanie zarządzać klientami i oferować je w regresywnych terminach i bez żadnych błędów. 

Aby uzyskać więcej wskazówek na temat technologii związanych z biznesem, zasubskrybuj biuletyn Systweak i bądź na bieżąco.