Como configurar a integração do Salesforce com o Microsoft Outlook

Parece que a Microsoft agora será uma colaboradora de longo prazo do Salesforce. Desde o acordo, a Microsoft tem tentado promover seus próprios produtos como plug-ins e suplementos da força de vendas, na tentativa de fazer um nome em serviços de CRM. CRM ou gerenciamento de relacionamento com o cliente evoluiu para a indústria dentro de si, combinando soluções eficientes de e-commerce, marketing e TI. Toda esta série de integração do Salesforce com produtos Microsoft é o objetivo da Microsoft para tornar suas ferramentas mais compatíveis com o fornecimento de soluções de negócios e CRM para clientes Salesforce. E agora, um novo método para integrar o outlook com a força de vendas foi apresentado. 

Anteriormente, um plugin do Salesforce no Outlook estava disponível na plataforma, mas agora as coisas parecem um pouco mais complicadas. As duas plataformas agora seriam integradas em um cenário de sincronização cruzada, onde você seria capaz de sincronizar contatos, conversas e anexos, otimizando assim o gerenciamento do consumidor e aumentando as vendas. 

Então, veja como você pode concluir a nova força de vendas e integração do Outlook:

Como faço para conseguir a integração entre o Salesforce e o Outlook?

FASE 1: Habilitar integração com Outlook no ambiente Salesforce

Etapa 1: Faça login no seu ambiente do Salesforce, que é o painel da sua conta do Salesforce. 

Etapa 2: Clique no botão Configurações , representado por um ícone de engrenagem no canto superior direito da tela. 

Etapa 3: No menu Configurações, vá para a configuração criada . Aqui no canto superior esquerdo, você encontrará uma barra de localização rápida . Pesquise o Outlook . 

Etapa 4: Clique no resultado da pesquisa que diz - Integração e sincronização do Outlook.

Etapa 5: Ative a ativação para Integração com o Outlook , ao lado do título - Permitir que os usuários acessem os registros do Salesforce a partir do Outlook.

Etapa 6: depois de fazer isso, um novo menu aparecerá. Lá, ative também Usar e-mail aprimorado com Outlook.

Etapa 7: você também verá uma opção que diz Ativar e notificar representantes escritos em letras de fonte no mesmo menu. Clique nisso.

Etapa 8: Clique em Editar . Marque a caixa de seleção Ativo . Em seguida, selecione Salvar . 

FASE 2: Obtenha o plug-in do Salesforce no Outlook para concluir a integração do Salesforce e do Outlook

Etapa 1: Abra o Outlook . 

Etapa 2: Clique em Get Add-Ins .

Etapa 3: escolha os suplementos do Salesforce para gerenciamento de contas e caixa de entrada.

Etapa 4: Faça login no Salesforce para confirmar a integração do Salesforce e do Outlook. 

Depois de confirmar a integração, você habilitou o Salesforce para o Outlook, com um painel lateral do Salesforce aparecendo no Outlook. Todas as suas informações de contatos do Salesforce e conversas por e-mail seriam facilmente lidas no próprio Outlook. 

Como essa integração do Salesforce e do Outlook é útil?

A integração do Outlook e do Salesforce pode:

• Faça a sincronização cruzada de entradas de dados e conversas em ambos os aplicativos, permitindo atender melhor seus clientes. 
• Ajude as equipes de vendas a lidar com os requisitos do consumidor em tempo real, sem demora. 
• Otimize o gerenciamento das conversas com os clientes em um único espaço. 
• Evite possibilidades de erros nas entradas de dados, pois todas as entradas seriam gerenciadas em uma única plataforma. 
• Defina lembretes, eventos e tarefas associados aos requisitos do cliente e atualize-o regularmente a esse respeito. 

Portanto, ao integrar o Outlook com o Salesforce, você pode obter um ambiente favorável para lidar com as atividades de CRM. Com as funcionalidades de sincronização cruzada, você seria capaz de gerenciar e licitar clientes em prazos regressivos e sem erros. 

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