Cum se configurează integrarea Salesforce cu Microsoft Outlook

Se pare că Microsoft va fi acum un colaborator pe termen lung al Salesforce. De la încheiere, Microsoft a încercat să-și promoveze propriile produse ca plugin-uri și suplimente pentru forța de vânzări, în încercarea de a-și face un nume în serviciile CRM. CRM sau managementul relațiilor cu clienții a evoluat în industrie în sine, combinând soluții eficiente de comerț electronic, marketing și IT în totalitate. Această întreagă serie de integrări Salesforce cu produsele Microsoft este scopul Microsoft de a face instrumentele sale mai compatibile cu furnizarea de soluții de afaceri și CRM clienților Salesforce. Și acum, a fost lansată o nouă metodă de integrare a Outlook cu forța de vânzări. 

Anterior, un plugin Salesforce pe Outlook era disponibil pe platformă, dar acum lucrurile par să fie puțin mai complicate. Cele două platforme ar fi acum integrate într-un scenariu de sincronizare încrucișată, în care ați putea sincroniza contacte, conversații și atașamente, optimizând astfel managementul consumatorilor și creșteți vânzările. 

Așadar, iată cum puteți finaliza noua forță de vânzări și integrarea Outlook:

Cum pot realiza integrarea Salesforce și Outlook?

FAZA 1: Activați integrarea Outlook în mediul Salesforce

Pasul 1: Conectați-vă la mediul dvs. Salesforce, care este tabloul de bord al contului dvs. Salesforce. 

Pasul 2: Faceți clic pe butonul Setări , reprezentat de o pictogramă roată în colțul din dreapta sus al ecranului. 

Pasul 3: În meniul Settings, mergeți la creat Setup . Aici, în colțul din stânga sus, veți găsi o bară de căutare rapidă . Căutați Outlook . 

Pasul 4: Faceți clic pe rezultatul căutării care spune – Integrare și sincronizare Outlook.

Pasul 5: Activați activarea pentru integrarea Outlook , lângă titlul – Permiteți utilizatorilor să acceseze înregistrările Salesforce din Outlook.

Pasul 6: Odată ce faci asta, va apărea un nou meniu. Acolo, activați și Utilizați e-mail îmbunătățit cu Outlook.

Pasul 7: Veți vedea, de asemenea, o opțiune care spune, Activați și notificați reprezentanții scrisă cu litere de font în același meniu. Apasa pe el.

Pasul 8: Faceți clic pe Editare . Bifați caseta de selectare Activ . Apoi selectați Salvare . 

FAZA 2: Obțineți pluginul Salesforce pe Outlook pentru a finaliza integrarea Salesforce și Outlook

Pasul 1: Deschideți Outlook . 

Pasul 2: faceți clic pe Obține suplimente .

Pasul 3: alegeți Add-Ins Salesforce atât pentru gestionarea contului, cât și pentru Inbox.

Pasul 4: Conectați-vă la Salesforce, confirmați integrarea Salesforce și Outlook. 

Odată ce confirmați integrarea, ați fi activat Salesforce pentru Outlook, cu un panou lateral Salesforce care apare în Outlook. Toate informațiile dvs. de contact Salesforce și conversațiile prin e-mail ar fi ușor de citit pe Outlook însuși. 

Cum este utilă această integrare Salesforce și Outlook?

Integrarea Outlook și Salesforce poate:

• Sincronizați intrările de date și conversațiile în ambele aplicații, permițându-vă să vă serviți mai bine clienții. 
• Ajutați echipele de vânzări să abordeze cerințele consumatorilor în timp real, fără întârziere. 
• Optimizați gestionarea conversațiilor cu clienții într-un singur spațiu. 
• Evitați posibilitățile de erori în intrările de date, deoarece toate intrările ar fi gestionate pe o singură platformă. 
• Setați mementouri, evenimente și sarcini asociate cerințelor clienților și vă actualizați în mod regulat în acest sens. 

Deci, prin integrarea Outlook cu Salesforce, puteți obține un mediu favorabil pentru abordarea activităților CRM. Cu funcționalitățile de sincronizare încrucișată, veți putea gestiona și licita clienții în termene regresive și fără erori. 

Pentru mai multe sfaturi despre tehnologia asociată afacerilor, abonați-vă la buletinul informativ Systweak și rămâneți la curent tot timpul.