Ca parte a rebranding-ului de la „Office 365” la „Microsoft 365”, Microsoft a dezvăluit o grămadă de noi îmbunătățiri care vin la serviciu, inclusiv Money in Excel, care este acum disponibil pentru abonații din Statele Unite.
Money in Excel este un șablon care funcționează în combinație cu un plugin pentru a vă ajuta să preluați controlul asupra finanțelor dvs. Când utilizați Excel cu un abonament Microsoft 365, vă puteți conecta acum la contul dvs. bancar pentru a importa tranzacții și solduri și pentru a crea alerte pentru taxe și cheltuieli.
Dacă aveți un abonament Microsoft 365 Personal sau Family , puteți folosi acest link pentru a descărca șablonul .
După descărcarea fișierului, deschideți șablonul cu Excel și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă conecta banca utilizând un plugin securizat al unei terțe părți, acceptat de Plaid.
Odată ce contul dvs. a fost verificat, foaia Excel se va actualiza cu cel mai recent istoric al tranzacțiilor dvs. din toate conturile dvs. bancare, lucru care dacă ați face manual va dura mult timp și pași.
Apoi, data viitoare când doriți să actualizați foaia, trebuie doar să faceți clic pe butonul Actualizare fără pași suplimentari. De asemenea, puteți utiliza opțiunea Snapshot pentru a obține o privire instantanee asupra cheltuielilor dvs. în diferite categorii, cum ar fi alimente, articole de uz casnic, chirie și multe altele. Dacă o anumită tranzacție nu se încadrează într-o categorie existentă, puteți crea oricând categorii personalizate.
Graficul disponibil este simplu, astfel încât puteți urmări rapid modul în care cheltuielile dvs. se compară lună cu lună.
În plus, pentru a vă ține la curent, Money in Excel vă va avertiza cu privire la creșterile taxelor de abonament, modificările comisiilor bancare și de descoperit de cont sau orice achiziții semnificative care au fost publicate într-o anumită lună.