Il semble que Microsoft va maintenant être un collaborateur à long terme de Salesforce. Depuis le rapprochement, Microsoft a essayé de promouvoir ses propres produits en tant que plug-ins et compléments Salesforce dans le but de se faire un nom dans les services CRM. Le CRM ou la gestion de la relation client est devenu une industrie en soi, combinant des solutions efficaces de commerce électronique, de marketing et d'informatique. Toute cette série d'intégration de Salesforce avec les produits Microsoft est l'objectif de Microsoft de rendre ses outils plus compatibles avec la fourniture de solutions commerciales et CRM aux clients Salesforce. Et maintenant, une nouvelle méthode d'intégration d'Outlook avec Salesforce a été mise en place.
Auparavant, un plugin Salesforce sur Outlook était disponible sur la plateforme mais maintenant les choses semblent être un peu plus compliquées. Les deux plates-formes seraient désormais intégrées dans un scénario de synchronisation croisée, dans lequel vous pourriez synchroniser les contacts, les conversations et les pièces jointes, optimisant ainsi la gestion des consommateurs et augmentant les ventes.
Alors, voici comment vous pouvez terminer la nouvelle intégration Salesforce et Outlook :
Comment réaliser l'intégration de Salesforce et Outlook ?
PHASE 1 : Activer l'intégration d'Outlook dans l'environnement Salesforce
Étape 1 : Connectez-vous à votre environnement Salesforce, qui est le tableau de bord de votre compte Salesforce.
Étape 2 : Cliquez sur le bouton Paramètres , représenté par une icône d'engrenage dans le coin supérieur droit de l'écran.
Étape 3 : Dans le menu Paramètres, accédez à votre configuration créée . Ici, dans le coin supérieur gauche, vous trouverez une barre de recherche rapide . Recherchez Outlook .
Étape 4: Cliquez sur le résultat de la recherche qui dit - Intégration et synchronisation Outlook.
Étape 5 : Activez l'activation pour l' intégration d'Outlook , à côté de l'en-tête - Autoriser les utilisateurs à accéder aux enregistrements Salesforce à partir d'Outlook.
Étape 6 : Une fois que vous avez fait cela, un nouveau menu se déroulerait. Là, activez également Utiliser la messagerie améliorée avec Outlook.
Étape 7: Vous verrez également une option qui dit, Activer et notifier les représentants écrits en lettres de police dans le même menu. Clique dessus.
Étape 8 : Cliquez sur Modifier . Cochez la case Actif . Sélectionnez ensuite Enregistrer .
PHASE 2 : Obtenez le plug-in Salesforce sur Outlook pour terminer l'intégration de Salesforce et Outlook
Étape 1 : Ouvrez Outlook .
Étape 2 : Cliquez sur Obtenir des compléments .
Étape 3 : choisissez les compléments Salesforce pour la gestion de compte et la boîte de réception.
Étape 4 : Connectez-vous à Salesforce pour confirmer l'intégration de Salesforce et Outlook.
Une fois que vous avez confirmé l'intégration, vous auriez activé Salesforce pour Outlook, avec un panneau latéral Salesforce apparaissant sur Outlook. Toutes vos informations de contacts Salesforce et vos conversations par courrier électronique seraient facilement lisibles sur Outlook lui-même.
En quoi cette intégration Salesforce et Outlook est-elle utile ?
L'intégration d'Outlook et de Salesforce peut :
Ainsi, en intégrant Outlook à Salesforce, vous pouvez créer un environnement favorable pour aborder les activités CRM. Avec les fonctionnalités de synchronisation croisée, vous pourrez gérer et soumissionner des clients dans des délais régressifs et sans aucune erreur.
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