Dans le cadre du changement de marque de "Office 365" à "Microsoft 365", Microsoft a dévoilé un tas de nouvelles améliorations à venir au service, y compris Money in Excel, qui est désormais disponible pour les abonnés aux États-Unis.
Money in Excel est un modèle qui fonctionne en combinaison avec un plugin pour vous aider à prendre le contrôle de vos finances. Lorsque vous utilisez Excel avec un abonnement Microsoft 365, vous pouvez désormais vous connecter à votre compte bancaire pour importer des transactions et des soldes, et créer des alertes pour les frais et les dépenses.
Si vous disposez d'un abonnement Microsoft 365 Personnel ou Famille , vous pouvez utiliser ce lien pour télécharger le modèle .
Après avoir téléchargé le fichier, ouvrez le modèle avec Excel et suivez les instructions à l'écran pour connecter votre banque à l'aide d'un plug-in tiers sécurisé pris en charge par Plaid.
Une fois votre compte vérifié, la feuille Excel sera mise à jour avec votre dernier historique de transactions de tous vos comptes bancaires, ce qui, si vous le faisiez manuellement, prendra beaucoup de temps et d'étapes.
Ensuite, la prochaine fois que vous souhaiterez mettre à jour la feuille, il vous suffira de cliquer sur le bouton Mettre à jour sans aucune étape supplémentaire. En outre, vous pouvez utiliser l' option Instantané pour obtenir un aperçu instantané de vos dépenses dans différentes catégories telles que l'épicerie, les articles ménagers, le loyer, etc. Si une transaction spécifique ne relève pas d'une catégorie existante, vous pouvez toujours créer des catégories personnalisées.
Le graphique disponible est simple, vous pouvez donc rapidement suivre la comparaison de vos dépenses d'un mois à l'autre.
De plus, pour vous tenir au courant, Money in Excel vous alertera des augmentations de vos frais d'abonnement, des modifications des frais bancaires et de découvert, ou de tout achat important enregistré au cours d'un mois spécifique.
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