Nell'ambito del rebranding da "Office 365" a "Microsoft 365", Microsoft ha svelato una serie di nuovi miglioramenti in arrivo al servizio, tra cui Money in Excel, che ora è disponibile per gli abbonati negli Stati Uniti.
Money in Excel è un modello che funziona in combinazione con un plug-in per aiutarti a prendere il controllo delle tue finanze. Quando usi Excel con un abbonamento a Microsoft 365, ora puoi connetterti al tuo conto bancario per importare transazioni e saldi e creare avvisi per commissioni e spese.
Se si dispone di un abbonamento Microsoft 365 Personal o Family , è possibile utilizzare questo collegamento per scaricare il modello .
Dopo aver scaricato il file, apri il modello con Excel e segui le indicazioni sullo schermo per connettere la tua banca utilizzando un plug-in sicuro di terze parti supportato da Plaid.
Una volta che il tuo account è stato verificato, il foglio Excel si aggiornerà con la tua ultima cronologia delle transazioni da tutti i tuoi conti bancari, cosa che se lo facessi manualmente richiederà molto tempo e passaggi.
Quindi la prossima volta che desideri aggiornare il foglio, devi solo fare clic sul pulsante Aggiorna senza ulteriori passaggi. Inoltre, puoi utilizzare l' opzione Istantanea per dare un'occhiata istantanea alla tua spesa in varie categorie come generi alimentari, articoli per la casa, affitto e altro. Se una transazione specifica non rientra in una categoria esistente, puoi sempre creare categorie personalizzate.
Il grafico disponibile è semplice, quindi puoi monitorare rapidamente il confronto tra le tue spese mese dopo mese.
Inoltre, per tenerti aggiornato, Money in Excel ti avviserà degli aumenti delle tariffe di abbonamento, delle modifiche alle spese bancarie e di scoperto o di eventuali acquisti significativi registrati durante un mese specifico.
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