Come impostare lintegrazione di Salesforce con Microsoft Outlook

Sembra che Microsoft ora sarà un collaboratore a lungo termine di Salesforce. Dal momento del legame, Microsoft ha cercato di promuovere i propri prodotti come plug-in e componenti aggiuntivi per la forza vendita nel tentativo di farsi un nome nei servizi CRM. Il CRM o la gestione delle relazioni con i clienti si è evoluto in un settore in sé, combinando soluzioni efficienti di e-commerce, marketing e IT del tutto. L'intera serie di integrazioni di Salesforce con i prodotti Microsoft è l'obiettivo di Microsoft di rendere i suoi strumenti più compatibili con la fornitura di soluzioni aziendali e CRM ai clienti Salesforce. E ora è stato presentato un nuovo metodo per integrare outlook con salesforce. 

In precedenza, sulla piattaforma era disponibile un plug-in Salesforce su Outlook, ma ora le cose sembrano essere un po' più complicate. Le due piattaforme sarebbero ora integrate in uno scenario di sincronizzazione incrociata, in cui saresti in grado di sincronizzare contatti, conversazioni e allegati, ottimizzando così la gestione dei consumatori e aumentando le vendite. 

Quindi, ecco come puoi completare la nuova integrazione della forza vendita e di Outlook:

Come posso ottenere l'integrazione di Salesforce e Outlook?

FASE 1: Abilita l'integrazione di Outlook sull'ambiente Salesforce

Passaggio 1: accedi al tuo ambiente Salesforce, che è il dashboard del tuo account Salesforce. 

Passaggio 2: fare clic sul pulsante Impostazioni , rappresentato da un'icona a forma di ingranaggio nell'angolo in alto a destra dello schermo. 

Passaggio 3: nel menu Impostazioni, vai alla configurazione creata . Qui, nell'angolo in alto a sinistra, troverai una barra di ricerca rapida . Cerca Outlook . 

Passaggio 4: fare clic sul risultato della ricerca che dice – Integrazione e sincronizzazione con Outlook.

Passaggio 5: attivare l'attivazione per l' integrazione con Outlook , accanto all'intestazione – Consenti agli utenti di accedere ai record Salesforce da Outlook.

Passaggio 6: una volta fatto, verrà visualizzato un nuovo menu a discesa. Lì, attiva anche Usa posta elettronica avanzata con Outlook.

Passaggio 7: vedrai anche un'opzione che dice, Attiva e notifica ai rappresentanti scritta in caratteri nello stesso menu. Cliccaci sopra.

Passaggio 8: fare clic su Modifica . Seleziona la casella di controllo Attivo . Quindi selezionare Salva . 

FASE 2: Ottieni il plug-in Salesforce su Outlook per completare l'integrazione di Salesforce e Outlook

Passaggio 1: apri Outlook . 

Passaggio 2: fare clic su Ottieni componenti aggiuntivi .

Passaggio 3: scegliere i componenti aggiuntivi Salesforce sia per Gestione account che per Posta in arrivo.

Passaggio 4: l'accesso a Salesforce conferma l'integrazione di Salesforce e Outlook. 

Una volta confermata l'integrazione, avresti abilitato salesforce per Outlook, con un pannello laterale Salesforce visualizzato su Outlook. Tutte le informazioni sui contatti Salesforce e le conversazioni e-mail sarebbero facilmente leggibili su Outlook stesso. 

In che modo è utile questa integrazione di Salesforce e Outlook?

L'integrazione di Outlook e Salesforce può:

• Sincronizza le voci di dati e le conversazioni in entrambe le applicazioni, consentendoti di servire meglio i tuoi clienti. 
• Aiuta i team di vendita ad affrontare le esigenze dei consumatori in tempo reale senza ritardi. 
• Ottimizza la gestione delle conversazioni con i clienti in un unico spazio. 
• Evita la possibilità di errori nell'inserimento dei dati poiché tutte le voci verrebbero gestite su un'unica piattaforma. 
• Imposta promemoria, eventi e attività associati ai requisiti del cliente e aggiorna regolarmente l'utente al riguardo. 

Quindi, integrando Outlook con Salesforce, puoi ottenere un ambiente favorevole per affrontare le attività CRM. Con le funzionalità di sincronizzazione incrociata, sarai in grado di gestire e offrire i clienti con scadenze regressive e senza errori. 

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