Come utilizzare Microsoft Access per creare un database del servizio clienti per la tua piccola impresa

Come creare un database del servizio clienti in Microsoft Access

Per le piccole imprese che semplificano le cose, puoi usare Microsoft Access e il modello Database del servizio clienti per tenere traccia di assegnazioni, priorità, stato, clienti e risoluzioni e altro ancora. Ecco come.

Apri Access e quindi fai clic su Nuovo. Vedrai una varietà di modelli, ma stiamo cercando un database del servizio clienti.

Fare clic sul database del servizio clienti per aprirlo, quindi fare clic su Abilita contenuto nella parte superiore dello schermo.

Aggiungi un nuovo caso facendo clic su Nuovo caso, quindi compila il modulo risultante. Ci sono punti per titolo del caso, assegnatari, cliente, priorità, categorie, stato e altro.

Mentre compili i moduli, riceverai messaggi pop-up per compilare anche le informazioni sui clienti e anche le informazioni sui dipendenti. Compilali per semplificare le cose.

Come parte di qualsiasi operazione di piccola impresa, è probabile che tu debba tenere traccia dei tuoi clienti. Di solito, ciò significa pagare per un sistema di database del cliente del servizio clienti come Streak CRM o Monday.com. Questi servizi sono davvero fantastici in quanto sono spesso facili da usare e dispongono di una bella interfaccia utente grafica. Tuttavia, sapevi che puoi creare il tuo database con Microsoft Access? Nella guida di Microsoft 365 di oggi, ti mostreremo come.

Perché creare un database con Access?

Prima di iniziare, spiegheremo perché potresti voler creare un database del servizio clienti con Access. La risposta è abbastanza semplice. È facile da fare in pochi passaggi e tutto sarà preformattato con te. Per le piccole imprese che semplificano le cose, puoi utilizzarlo per tenere traccia di incarichi, priorità, stato, clienti e risoluzioni. Se le tue esigenze sono più complesse, Access potrebbe non fare il lavoro per te, ma per esigenze più basilari funzionerà benissimo poiché è già incluso nell'abbonamento a Microsoft 365.

Creazione del database del servizio clienti

Per iniziare con la creazione del database del servizio clienti, dovrai aprire Access e quindi fare clic su Nuovo. Vedrai una varietà di modelli, ma stiamo cercando un database del servizio clienti. Scorri verso il basso per trovarlo, quindi fai clic su di esso. Access creerà il database.

Una volta creato, ti consigliamo di fare clic su Abilita contenuto nella parte superiore dello schermo. Quindi, puoi iniziare a inserire i tuoi dati per i casi e i tuoi clienti. Puoi aggiungere un nuovo caso facendo clic su Nuovo caso, quindi compilando il modulo risultante. Ci sono punti per titolo del caso, assegnatari, cliente, priorità, categorie, stato e altro. Mentre compili i moduli, riceverai messaggi pop-up per compilare anche le informazioni sui clienti e anche le informazioni sui dipendenti. Compilali per semplificare le cose.

Se stai solo cercando di gestire un elenco di clienti o dipendenti con questo database, ti consigliamo di fare clic sui pulsanti Elenco clienti o Elenco dipendenti. Questo li aprirà in una nuova scheda.

Centro rapporti

Man mano che inserisci sempre più dati nel database del servizio clienti, potresti dover filtrare o generare report. Puoi farlo davvero facilmente. Sono presenti pulsanti di filtro per categoria, assegnato a e stato. Se scegli questi campi, ti daranno l'opportunità di filtrare i dati esatti che potresti cercare. È inoltre possibile utilizzare la funzione Grafici aperti per produrre report utili come Casi aperti per Assegnato a e Casi scaduti.

L'accesso ha molto di più!

Sebbene abbiamo appena toccato il database del servizio clienti in Access, c'è molto altro che può essere usato e creato. Sarai in grado di creare un tracker di chiamate, un tracker di bug, un tracker di inventario, un gestore di eventi e molto altro. Ci sono molti modelli da esplorare in Access, quindi dai un'occhiata ora e facci sapere cosa ne pensi nei commenti.

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