MICROSOFT 365 サブスクライバーに Excel でお金が届く

「Office 365」から「Microsoft 365」へのブランド変更の一環として、 Microsoftは、米国のサブスクライバーが利用できるようになった Money in Excel など、サービスに追加される一連の新しい改善点を発表しました。

Money in Excelは、財務を管理するのに役立つプラグインと組み合わせて機能するテンプレートです。Microsoft 365 サブスクリプションで Excel を使用している場合、銀行口座に接続してトランザクションと残高をインポートし、料金と支出のアラートを作成できるようになりました。

Microsoft 365 Personal または Family サブスクリプションをお持ちの場合は、このリンクを使用してテンプレートをダウンロードできます

ファイルをダウンロードしたら、Excel でテンプレートを開き、画面の指示に従って、Plaid がサポートする安全なサードパーティ プラグインを使用して銀行に接続します。

アカウントが確認されると、すべての銀行口座からの最新の取引履歴で Excel シートが更新されます。これを手動で行うと、多くの時間と手順が必要になります。

次にシートを更新するときは、[更新] ボタンをクリックするだけで、追加の手順は必要ありません。また、スナップショットオプションを使用して、食料品、家庭用品、家賃など、さまざまなカテゴリの支出をすぐに確認することもできます。特定のトランザクションが既存のカテゴリに該当しない場合は、いつでもカスタム カテゴリを作成できます。

利用可能なグラフはシンプルなので、毎月の支出をすばやく比較できます。

さらに、常に最新情報を把握できるように、Money in Excel は、サブスクリプション料金の値上げ、銀行および当座貸越料金の変更、または特定の月に転記された重要な購入について警告します。



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