Как настроить интеграцию Salesforce с Microsoft Outlook

Похоже, что Microsoft теперь будет долгосрочным сотрудником Salesforce. С момента объединения Microsoft пыталась продвигать свои собственные продукты как плагины и надстройки Salesforce, пытаясь заявить о себе в сервисах CRM. CRM или управление взаимоотношениями с клиентами превратилось в отрасль внутри себя, сочетающую в себе эффективные решения электронной коммерции, маркетинга и ИТ в целом. Вся эта серия интеграции Salesforce с продуктами Microsoft - это цель Microsoft сделать свои инструменты более совместимыми с предоставлением бизнес- решений и решений CRM для клиентов Salesforce. А теперь появился новый метод интеграции Outlook и Salesforce. 

Раньше на платформе был доступен плагин Salesforce для Outlook, но теперь все стало немного сложнее. Обе платформы теперь будут интегрированы в сценарий кросс-синхронизации, где вы сможете синхронизировать контакты, разговоры и вложения, тем самым оптимизируя управление потребителями и увеличивая продажи. 

Итак, вот как вы можете завершить интеграцию новой системы продаж и Outlook:

Как добиться интеграции Salesforce и Outlook?

ЭТАП 1. Включение интеграции Outlook в среде Salesforce

Шаг 1. Войдите в среду Salesforce, которая является информационной панелью вашей учетной записи Salesforce. 

Шаг 2: Нажмите кнопку « Настройки» , представленную значком шестеренки в правом верхнем углу экрана. 

Шаг 3: В меню настроек перейдите к созданной вами настройке . Здесь, в верхнем левом углу, вы найдете панель быстрого поиска . Найдите Outlook . 

Шаг 4: Щелкните результат поиска с надписью «Интеграция и синхронизация Outlook».

Шаг 5. Включите активацию интеграции с Outlook рядом с заголовком - Разрешить пользователям получать доступ к записям Salesforce из Outlook.

Шаг 6: Как только вы это сделаете, откроется новое меню. Там также активируйте Использовать расширенную электронную почту с Outlook.

Шаг 7: Вы также увидите опцию « Активировать и уведомить представителей», написанную буквами шрифта в том же меню. Нажмите здесь.

Шаг 8: Нажмите « Изменить» . Установите флажок Активно . Затем выберите Сохранить . 

ЭТАП 2. Получите подключаемый модуль Salesforce для Outlook, чтобы завершить интеграцию Salesforce и Outlook.

Шаг 1. Откройте Outlook . 

Шаг 2: Нажмите « Получить надстройки» .

Шаг 3. Выберите надстройки Salesforce как для управления учетной записью, так и для папки «Входящие».

Шаг 4. Войдите в Salesforce, чтобы подтвердить интеграцию Salesforce и Outlook. 

Как только вы подтвердите интеграцию, вы включите Salesforce для Outlook, и в Outlook появится боковая панель Salesforce. Вся информация о ваших контактах в Salesforce и переписка по электронной почте будут легко читаться в самом Outlook. 

Чем полезна интеграция Salesforce и Outlook?

Интеграция Outlook и Salesforce позволяет:

• Перекрестная синхронизация записей данных и разговоров в обоих приложениях, что позволит вам лучше обслуживать своих клиентов. 
• Помогите отделам продаж без промедления решать задачи потребителей в режиме реального времени. 
• Оптимизируйте управление разговорами с клиентами в едином пространстве. 
• Избегайте возможности ошибок при вводе данных, поскольку все записи будут управляться на единой платформе. 
• Устанавливайте напоминания, события и задачи, связанные с требованиями клиента, и регулярно информируйте вас об этом. 

Таким образом, интегрируя Outlook с Salesforce, вы можете создать благоприятную среду для работы с CRM. Благодаря функциям кросс-синхронизации вы сможете управлять клиентами и предлагать им предложения в сжатые сроки и без каких-либо ошибок. 

Чтобы получить больше советов по технологиям, связанным с бизнесом, подпишитесь на информационный бюллетень Systweak и будьте всегда в курсе.