Похоже, что Microsoft теперь будет долгосрочным сотрудником Salesforce. С момента объединения Microsoft пыталась продвигать свои собственные продукты как плагины и надстройки Salesforce, пытаясь заявить о себе в сервисах CRM. CRM или управление взаимоотношениями с клиентами превратилось в отрасль внутри себя, сочетающую в себе эффективные решения электронной коммерции, маркетинга и ИТ в целом. Вся эта серия интеграции Salesforce с продуктами Microsoft - это цель Microsoft сделать свои инструменты более совместимыми с предоставлением бизнес- решений и решений CRM для клиентов Salesforce. А теперь появился новый метод интеграции Outlook и Salesforce.
Раньше на платформе был доступен плагин Salesforce для Outlook, но теперь все стало немного сложнее. Обе платформы теперь будут интегрированы в сценарий кросс-синхронизации, где вы сможете синхронизировать контакты, разговоры и вложения, тем самым оптимизируя управление потребителями и увеличивая продажи.
Итак, вот как вы можете завершить интеграцию новой системы продаж и Outlook:
Как добиться интеграции Salesforce и Outlook?
ЭТАП 1. Включение интеграции Outlook в среде Salesforce
Шаг 1. Войдите в среду Salesforce, которая является информационной панелью вашей учетной записи Salesforce.
Шаг 2: Нажмите кнопку « Настройки» , представленную значком шестеренки в правом верхнем углу экрана.
Шаг 3: В меню настроек перейдите к созданной вами настройке . Здесь, в верхнем левом углу, вы найдете панель быстрого поиска . Найдите Outlook .
Шаг 4: Щелкните результат поиска с надписью «Интеграция и синхронизация Outlook».
Шаг 5. Включите активацию интеграции с Outlook рядом с заголовком - Разрешить пользователям получать доступ к записям Salesforce из Outlook.
Шаг 6: Как только вы это сделаете, откроется новое меню. Там также активируйте Использовать расширенную электронную почту с Outlook.
Шаг 7: Вы также увидите опцию « Активировать и уведомить представителей», написанную буквами шрифта в том же меню. Нажмите здесь.
Шаг 8: Нажмите « Изменить» . Установите флажок Активно . Затем выберите Сохранить .
ЭТАП 2. Получите подключаемый модуль Salesforce для Outlook, чтобы завершить интеграцию Salesforce и Outlook.
Шаг 1. Откройте Outlook .
Шаг 2: Нажмите « Получить надстройки» .
Шаг 3. Выберите надстройки Salesforce как для управления учетной записью, так и для папки «Входящие».
Шаг 4. Войдите в Salesforce, чтобы подтвердить интеграцию Salesforce и Outlook.
Как только вы подтвердите интеграцию, вы включите Salesforce для Outlook, и в Outlook появится боковая панель Salesforce. Вся информация о ваших контактах в Salesforce и переписка по электронной почте будут легко читаться в самом Outlook.
Чем полезна интеграция Salesforce и Outlook?
Интеграция Outlook и Salesforce позволяет:
Таким образом, интегрируя Outlook с Salesforce, вы можете создать благоприятную среду для работы с CRM. Благодаря функциям кросс-синхронизации вы сможете управлять клиентами и предлагать им предложения в сжатые сроки и без каких-либо ошибок.
Чтобы получить больше советов по технологиям, связанным с бизнесом, подпишитесь на информационный бюллетень Systweak и будьте всегда в курсе.
Узнайте, как чистить фиксатор зуба мягким мылом и теплой водой, правильно его сушить, избегать повреждающего воздействия тепла и когда фиксатор следует заменить.
Узнайте, как осматривать и обслуживать воздушный фильтр двигателя, когда целесообразна его очистка, когда безопаснее замена, и как проверить правильность его установки обратно.
Узнайте, как безопасно очистить льдогенератор в морозильной камере, включая бункер для льда, доступные поверхности льдогенератора, желоб дозатора, сушку, сборку и ошибки, которых следует избегать.
Узнайте, как безопасно чистить насадку биде, что на самом деле делает функция самоочистки, как бороться с минеральными отложениями и какие чистящие средства подходят именно для вашей модели.
Узнайте, как безопасно очистить песочный фильтр для бассейна, как оценить эффективность обратной промывки и когда оправдана более глубокая очистка, ремонт или замена фильтрующего материала.
Узнайте, как безопасно чистить кофемолку: от сухой чистки жерновов до мытья съемных деталей, сборки, тестирования и ухода за ножевой кофемолкой.
Узнайте, как безопасно удалить клей для ногтей с одежды: от соскабливания засохшего клея до осторожного использования ацетона, стирки и проверки ткани перед сушкой.
Узнайте, как безопасно удалить остатки клея от наклеек с одежды, начиная с обработки холодом и предварительной обработки и заканчивая осторожным использованием растворителей, стиркой и сушкой на воздухе.
Узнайте, как безопасно чистить механическую клавиатуру, включая снятие колпачков клавиш, удаление пыли и грязи, сушку, сборку и когда следует остановиться и обратиться к руководству пользователя.
Узнайте, как сначала бережно удалять клей с одежды, когда следует использовать горячий клей или суперклей, и как проверять состояние ткани перед сушкой.
