Microsoft Outlook ile Salesforce Entegrasyonu Nasıl Kurulur

Görünüşe göre Microsoft, artık Salesforce'un uzun vadeli bir işbirlikçisi olacak. Bağlantıdan bu yana Microsoft, CRM hizmetlerinde isim yapmak amacıyla kendi ürünlerini salesforce eklentileri ve eklentileri olarak tanıtmaya çalıştı. CRM veya müşteri ilişkileri yönetimi, e-ticaret, pazarlama ve BT'nin verimli çözümlerini bir araya getirerek kendi içinde bir endüstri haline geldi. Salesforce'un Microsoft ürünleriyle tüm bu entegrasyon serisi, Microsoft'un araçlarını Salesforce müşterilerine iş ve CRM çözümleri sağlama konusunda daha uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor . Ve şimdi, outlook ile salesforce'u entegre etmek için yeni bir yöntem ortaya çıktı. 

Daha önce platformda Outlook'ta bir Salesforce eklentisi mevcuttu ancak şimdi işler biraz daha karmaşık görünüyor. İki platform artık kişileri, konuşmaları ve ekleri senkronize edebileceğiniz, böylece tüketici yönetimini optimize edebileceğiniz ve satışları artırabileceğiniz bir çapraz senkronizasyon senaryosuna entegre edilecektir. 

Yeni satış gücü ve görünüm entegrasyonunu şu şekilde tamamlayabilirsiniz:

Salesforce ve Outlook Entegrasyonunu Nasıl Sağlarım?

AŞAMA 1: Salesforce Ortamında Outlook Entegrasyonunu Etkinleştirin

Adım 1: Salesforce hesap panonuz olan Salesforce Ortamınızda oturum açın. 

Adım 2: Ekranın sağ üst köşesinde bir dişli simgesiyle temsil edilen Ayarlar düğmesine tıklayın . 

Adım 3: Ayarlar menüsünde oluşturduğunuz Kurulum'a gidin . Burada sol üst köşede bir Hızlı Bul Çubuğu bulacaksınız . Outlook'u arayın . 

Adım 4: Outlook Entegrasyonu ve Senkronizasyonu yazan arama sonucunu tıklayın.

Adım 5: Kullanıcıların Salesforce Kayıtlarına Outlook'tan Erişmesine İzin Ver başlığının yanındaki Outlook Entegrasyonu için etkinleştirmeyi açın .

Adım 6: Bunu yaptığınızda, yeni bir menü açılır. Orada, Outlook ile Gelişmiş E-posta Kullan'ı da etkinleştirin.

Adım 7: Aynı menüde yazı tipi harfleriyle yazılmış Etkinleştir ve Temsilcileri Bildir yazan bir seçenek de göreceksiniz . Üstüne tıkla.

Adım 8: Düzenle'ye tıklayın . Kontrol Aktif onay kutusunu. Ardından Kaydet'i seçin . 

AŞAMA 2: Salesforce ve Outlook Entegrasyonunu tamamlamak için Outlook'ta Salesforce Eklentisini edinin

Adım 1: Outlook'u açın . 

Adım 2: Eklentileri Al 'a tıklayın .

Adım 3: Hem Hesap Yönetimi hem de Gelen Kutusu için Salesforce Eklentileri'ni seçin.

Adım 4: Salesforce'a giriş yapın, salesforce ve görünüm entegrasyonunu onaylayın. 

Entegrasyonu onayladığınızda, Outlook'ta bir salesforce yan paneli görünecek şekilde Salesforce'u Outlook için etkinleştirmiş olursunuz. Tüm Salesforce kişi bilgileriniz ve posta konuşmalarınız Outlook'un kendisinde kolayca okunabilir. 

Bu Salesforce ve Outlook Entegrasyonu Nasıl Yardımcı Oluyor?

Outlook ve Salesforce'u entegre etmek şunları yapabilir:

• Her iki uygulamada da veri girişlerini ve konuşmaları çapraz senkronize ederek müşterilerinize daha iyi hizmet vermenizi sağlar. 
• Satış ekiplerinin tüketici gereksinimlerini gecikmeden gerçek zamanlı olarak ele almasına yardımcı olun. 
• Müşterilerle yapılan görüşmelerin yönetimini tek bir alanda optimize edin. 
• Tüm girişler tek bir platform üzerinden yönetileceğinden veri girişlerinde hata olasılığını ortadan kaldırın. 
• Müşteri gereksinimleriyle ilişkili hatırlatıcılar, etkinlikler ve görevler ayarlayın ve bu konuda sizi düzenli olarak güncelleyin. 

Böylece, Outlook'u Salesforce ile entegre ederek, CRM etkinliklerinin üstesinden gelmek için uygun bir ortam elde edebilirsiniz. Çapraz senkronizasyon işlevleriyle, istemcileri gerileyen son tarihler altında ve hatasız olarak yönetebilir ve ihale edebilirsiniz. 

İşle ilgili teknoloji hakkında daha fazla ipucu için Systweak bültenine abone olun ve her zaman güncel kalın.