Cách thiết lập tích hợp lực lượng bán hàng với Microsoft Outlook

Có vẻ như Microsoft hiện sẽ trở thành cộng tác viên lâu dài của Salesforce. Kể từ khi kết thúc, Microsoft đã cố gắng quảng bá các sản phẩm của chính mình dưới dạng các plugin và phần bổ trợ cho lực lượng bán hàng nhằm cố gắng tạo dựng tên tuổi trong các dịch vụ CRM. CRM hoặc quản lý quan hệ khách hàng đã phát triển thành ngành trong chính nó, kết hợp hoàn toàn các giải pháp hiệu quả của thương mại điện tử, tiếp thị và CNTT. Toàn bộ chuỗi tích hợp này của Salesforce với các sản phẩm của Microsoft là mục đích của Microsoft để làm cho các công cụ của mình tương thích hơn với việc cung cấp các giải pháp kinh doanh và CRM cho khách hàng của Salesforce. Và bây giờ, một phương pháp mới để tích hợp triển vọng với lực lượng bán hàng đã được đưa ra. 

Trước đó, một plugin Salesforce trên Outlook đã có sẵn trên nền tảng này nhưng bây giờ mọi thứ có vẻ phức tạp hơn một chút. Giờ đây, hai nền tảng sẽ được tích hợp vào một kịch bản đồng bộ hóa chéo, nơi bạn có thể đồng bộ hóa danh bạ, cuộc trò chuyện và tệp đính kèm, do đó tối ưu hóa việc quản lý người tiêu dùng và tăng doanh số bán hàng. 

Vì vậy, đây là cách bạn có thể hoàn thành tích hợp lực lượng bán hàng và triển vọng mới:

Làm cách nào để đạt được Tích hợp Salesforce và Outlook?

GIAI ĐOẠN 1: Bật Tích hợp Outlook trên Môi trường Salesforce

Bước 1: Đăng nhập vào Môi trường Salesforce của bạn, đây là bảng điều khiển tài khoản Salesforce của bạn. 

Bước 2: Nhấp vào nút Cài đặt , được biểu thị bằng biểu tượng bánh răng ở góc trên bên phải màn hình. 

Bước 3: Trong menu Settings, đi đến tạo của bạn cài đặt . Ở góc trên cùng bên trái, bạn sẽ tìm thấy Thanh Tìm nhanh . Tìm kiếm Outlook . 

Bước 4: Nhấp vào kết quả tìm kiếm cho biết - Tích hợp và đồng bộ hóa Outlook.

Bước 5: Bật kích hoạt cho Tích hợp Outlook , bên cạnh tiêu đề - Cho phép Người dùng Truy cập Bản ghi Salesforce từ Outlook.

Bước 6: Sau khi bạn làm điều đó, một menu mới sẽ thả xuống. Tại đó, cũng kích hoạt Sử dụng Email nâng cao với Outlook.

Bước 7: Bạn cũng sẽ thấy một tùy chọn có nội dung Kích hoạt và Thông báo cho các đại diện được viết bằng các ký tự phông chữ trong cùng một menu. Nhấn vào nó.

Bước 8: Nhấp vào Chỉnh sửa . Chọn hộp kiểm Hoạt động . Sau đó chọn Lưu . 

GIAI ĐOẠN 2: Tải Plugin Salesforce trên Outlook để hoàn thành Tích hợp Salesforce và Outlook

Bước 1: Mở Outlook . 

Bước 2: Nhấp vào Tải phần bổ trợ .

Bước 3: Chọn Phần bổ trợ Salesforce cho cả Quản lý tài khoản và Hộp thư đến.

Bước 4: Đăng nhập vào Salesforce xác nhận tích hợp lực lượng bán hàng và triển vọng. 

Khi bạn xác nhận việc tích hợp, bạn đã kích hoạt lực lượng bán hàng cho triển vọng, với bảng điều khiển bên lực lượng bán hàng xuất hiện trên Outlook. Tất cả thông tin liên hệ Salesforce và các cuộc hội thoại qua thư của bạn sẽ có thể dễ dàng đọc được trên chính Outlook. 

Việc Tích hợp Salesforce và Outlook này Hữu ích như thế nào?

Tích hợp Outlook và Salesforce có thể:

• Đồng bộ hóa chéo các mục nhập dữ liệu và cuộc hội thoại trong cả hai ứng dụng, cho phép bạn phục vụ khách hàng của mình tốt hơn. 
• Giúp nhóm bán hàng giải quyết các yêu cầu của người tiêu dùng trong thời gian thực mà không bị chậm trễ. 
• Tối ưu hóa việc quản lý các cuộc trò chuyện với khách hàng trong một không gian duy nhất. 
• Tránh khả năng xảy ra lỗi trong các mục nhập dữ liệu vì tất cả các mục nhập sẽ được quản lý trên một nền tảng duy nhất. 
• Đặt lời nhắc, sự kiện và nhiệm vụ liên quan đến yêu cầu của khách hàng và thường xuyên cập nhật cho bạn về vấn đề đó. 

Vì vậy, bằng cách tích hợp Outlook với Salesforce, bạn có thể đạt được môi trường thuận lợi để giải quyết các hoạt động CRM. Với các chức năng đồng bộ hóa chéo, bạn có thể quản lý và đấu thầu khách hàng theo thời hạn giảm dần và không có bất kỳ lỗi nào. 

Để biết thêm mẹo về công nghệ liên quan đến doanh nghiệp., Hãy đăng ký nhận bản tin Systweak và luôn cập nhật.