كجزء من تغيير علامتها التجارية من "Office 365" إلى "Microsoft 365" ، كشفت Microsoft النقاب عن مجموعة من التحسينات الجديدة على الخدمة ، بما في ذلك Money in Excel ، والتي أصبحت متاحة الآن للمشتركين في الولايات المتحدة.
المال في Excel هو قالب يعمل مع مكون إضافي لمساعدتك على التحكم في أموالك. عند استخدام Excel مع اشتراك Microsoft 365 ، يمكنك الآن الاتصال بحسابك المصرفي لاستيراد المعاملات والأرصدة وإنشاء تنبيهات للرسوم والإنفاق.
إذا كان لديك اشتراك Microsoft 365 Personal أو Family ، فيمكنك استخدام هذا الارتباط لتنزيل القالب .
بعد تنزيل الملف ، افتح القالب باستخدام Excel واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتوصيل البنك الذي تتعامل معه باستخدام مكون إضافي آمن تابع لجهة خارجية يدعمه Plaid.
بمجرد التحقق من حسابك ، سيتم تحديث ورقة Excel بأحدث سجل معاملاتك من جميع حساباتك المصرفية ، وهو أمر إذا قمت به يدويًا فسيستغرق الكثير من الوقت والخطوات.
ثم في المرة التالية التي تريد فيها تحديث الورقة ، ما عليك سوى النقر فوق الزر تحديث دون أي خطوات إضافية. أيضًا ، يمكنك استخدام خيار Snapshot للحصول على لمحة فورية عن إنفاقك عبر فئات مختلفة مثل البقالة والأدوات المنزلية والإيجار والمزيد. إذا كانت هناك معاملة معينة لا تقع ضمن فئة موجودة ، فيمكنك دائمًا إنشاء فئات مخصصة.
الرسم البياني المتاح بسيط ، لذا يمكنك تتبع كيفية مقارنة إنفاقك بسرعة شهرًا بعد شهر.
بالإضافة إلى ذلك ، لإبقائك على اطلاع دائم ، ستنبهك Money in Excel بشأن الزيادات في رسوم الاشتراك ، والتغييرات في رسوم البنك والسحب على المكشوف ، أو أي مشتريات مهمة تم نشرها خلال شهر معين.