كيفية إعداد تكامل Salesforce مع Microsoft Outlook
يبدو أن Microsoft ستصبح الآن متعاونًا طويل الأمد مع Salesforce. منذ الارتباط ، حاولت Microsoft الترويج لمنتجاتها كمكونات إضافية لـ Salesforce ووظيفة إضافية في محاولة لإنشاء اسم في خدمات CRM. تطورت إدارة علاقات العملاء أو إدارة علاقات العملاء إلى صناعة داخل نفسها ، حيث تجمع بين الحلول الفعالة للتجارة الإلكترونية والتسويق وتكنولوجيا المعلومات تمامًا. هذه السلسلة الكاملة من تكامل Salesforce مع منتجات Microsoft هو هدف Microsoft لجعل أدواتها أكثر توافقًا مع توفير حلول الأعمال وإدارة علاقات العملاء لعملاء Salesforce. والآن ، تم طرح طريقة جديدة لدمج النظرة المستقبلية مع فريق المبيعات.
في وقت سابق ، كان المكون الإضافي لـ Salesforce في Outlook متاحًا على النظام الأساسي ولكن يبدو الآن أن الأمور أكثر تعقيدًا بعض الشيء. سيتم الآن دمج النظامين الأساسيين في سيناريو المزامنة المتقاطعة ، حيث ستتمكن من مزامنة جهات الاتصال والمحادثات والمرفقات ، وبالتالي تحسين إدارة المستهلك وزيادة المبيعات.
إذن ، إليك كيفية إكمال فريق المبيعات الجديد وتكامل Outlook:
كيف يمكنني تحقيق تكامل Salesforce و Outlook؟
المرحلة 1: تمكين تكامل Outlook في بيئة Salesforce
الخطوة 1: قم بتسجيل الدخول إلى بيئة Salesforce الخاصة بك ، وهي لوحة معلومات حساب Salesforce.
الخطوة 2: انقر فوق زر الإعدادات ، الذي يمثله رمز الترس في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.
الخطوة 3: في قائمة الإعدادات ، انتقل إلى الإعداد الذي تم إنشاؤه . هنا في الزاوية العلوية اليسرى ، ستجد شريط البحث السريع . ابحث عن Outlook .
الخطوة 4: انقر فوق نتيجة البحث التي تقول - Outlook Integration and Sync.
الخطوة 5: قم بتشغيل التنشيط لتكامل Outlook ، بجانب العنوان - السماح للمستخدمين بالوصول إلى سجلات Salesforce من Outlook.
الخطوة 6: بمجرد القيام بذلك ، ستظهر قائمة منسدلة جديدة. هناك أيضًا ، قم بتنشيط Use Enhanced Email with Outlook.
الخطوة 7: سترى أيضًا خيارًا يقول ، تنشيط وإخطار الممثلين مكتوبًا بأحرف الخطوط في نفس القائمة. انقر عليه.
الخطوة 8: انقر فوق تحرير . حدد خانة الاختيار النشطة . ثم حدد حفظ .
المرحلة 2: احصل على البرنامج المساعد Salesforce على Outlook لإكمال تكامل Salesforce و Outlook
الخطوة 1: افتح برنامج Outlook .
الخطوة 2: انقر فوق Get Add-Ins .
الخطوة 3: اختر وظائف Salesforce الإضافية لكل من إدارة الحساب وصندوق الوارد.
الخطوة 4: تسجيل الدخول إلى Salesforce وتأكيد تكامل فريق المبيعات والتوقعات.
بمجرد تأكيد التكامل ، تكون قد قمت بتمكين Salesforce for outlook ، مع ظهور لوحة جانبية من فريق المبيعات في Outlook. ستكون جميع معلومات جهات اتصال Salesforce والمحادثات البريدية سهلة القراءة على Outlook نفسه.
كيف يكون تكامل Salesforce و Outlook هذا مفيدًا؟
يمكن لدمج Outlook و Salesforce أن:
- مزامنة إدخالات البيانات والمحادثات في كلا التطبيقين ، مما يتيح لك خدمة عملائك بشكل أفضل.
- ساعد فرق المبيعات على تلبية متطلبات المستهلك في الوقت الفعلي دون تأخير.
- تحسين إدارة المحادثات مع العملاء في مساحة واحدة.
- تجنب احتمالات الأخطاء في إدخالات البيانات حيث ستتم إدارة جميع الإدخالات عبر منصة واحدة.
- قم بتعيين التذكيرات والأحداث والمهام المرتبطة بمتطلبات العميل وتحديثها بانتظام في هذا الصدد.
لذلك ، من خلال دمج Outlook مع Salesforce ، يمكنك تحقيق بيئة مواتية للتعامل مع أنشطة إدارة علاقات العملاء. من خلال وظائف المزامنة المتقاطعة ، ستتمكن من إدارة العملاء وتقديم العطاءات لهم بموجب مواعيد نهائية رجعية وبدون أي أخطاء.
لمزيد من النصائح حول التكنولوجيا المرتبطة بالعمل ، اشترك في النشرة الإخبارية Systweak وابق على اطلاع دائم طوال الوقت.