Como usar o Microsoft Access para criar um banco de dados de atendimento ao cliente para sua pequena empresa

Como criar um banco de dados de atendimento ao cliente no Microsoft Access

Para pequenas empresas que simplesmente mantêm as coisas simples, você pode usar o Microsoft Access e o modelo de banco de dados de atendimento ao cliente para rastrear atribuições, prioridade, status, clientes e resoluções e muito mais. Veja como.

Abra o Access e clique em Novo. Você verá uma variedade de modelos, mas estamos procurando um banco de dados de atendimento ao cliente.

Clique no banco de dados de atendimento ao cliente para abri-lo e, em seguida, clique em Habilitar Conteúdo na parte superior da tela.

Adicione um novo caso clicando em Novo caso e preencha o formulário resultante. Existem pontos para o título do caso, cessionários, cliente, prioridade, categorias, status e muito mais.

Ao preencher os formulários, você receberá solicitações pop-up para preencher também as informações do cliente e também as informações dos funcionários. Preencha-os para simplificar as coisas.

Como parte de qualquer operação de pequena empresa, você provavelmente precisará manter o controle de seus clientes. Normalmente, isso significa pagar por um sistema de banco de dados de cliente de atendimento ao cliente, como Streak CRM, ou Monday.com. Esses serviços são realmente ótimos, pois geralmente são amigáveis ​​e apresentam uma interface gráfica agradável. No entanto, você sabia que pode criar seu próprio banco de dados com o Microsoft Access? No guia do Microsoft 365 de hoje, mostraremos como.

Por que criar um banco de dados com o Access?

Antes de começar, explicaremos por que você pode querer criar um banco de dados de atendimento ao cliente com o Access. A resposta é bem simples. É fácil de fazer em apenas alguns passos e tudo será pré-formatado com você. Para pequenas empresas que simplesmente mantêm as coisas simples, você pode usá-lo para rastrear atribuições, prioridade, status, clientes e resoluções. Se suas necessidades são mais complexas, o Access pode não fazer o trabalho para você, mas para necessidades mais básicas, ele funcionará muito bem, pois já está incluído como parte de sua assinatura do Microsoft 365.

Criação do banco de dados de atendimento ao cliente

Para começar a criar o banco de dados de atendimento ao cliente, você precisará abrir o Access e clicar em Novo. Você verá uma variedade de modelos, mas estamos procurando um banco de dados de atendimento ao cliente. Role para baixo para localizá-lo e clique nele. O Access criará o banco de dados.

Depois de criado, você deve clicar em Ativar conteúdo na parte superior da tela. Então, você pode começar a inserir seus dados para os casos e seus clientes. Você pode adicionar um novo caso clicando em Novo caso e, a seguir, preencher o formulário resultante. Existem pontos para o título do caso, cessionários, cliente, prioridade, categorias, status e muito mais. Ao preencher os formulários, você receberá solicitações pop-up para preencher também as informações do cliente e também as informações dos funcionários. Preencha-os para simplificar as coisas.

Se você deseja apenas gerenciar uma lista de clientes ou funcionários com esse banco de dados, clique nos botões Lista de clientes ou Lista de funcionários. Isso os abrirá em uma nova guia.

Centro de Relatório

Conforme você preenche mais e mais dados no banco de dados de atendimento ao cliente, pode acabar tendo que filtrar ou gerar relatórios. Você pode fazer isso facilmente. Existem botões de filtro para categoria, atribuição e status. Se você escolher esses campos, eles lhe darão a oportunidade de filtrar os dados exatos que você pode estar procurando. Você também pode usar a função Gráficos abertos para produzir relatórios úteis, como Casos abertos por atribuídos a e Casos vencidos.

O acesso tem muito mais!

Embora tenhamos acabado de abordar o banco de dados de atendimento ao cliente no Access, há muito mais que pode ser usado e criado. Você será capaz de criar um rastreador de chamadas, rastreador de bugs, rastreador de inventário, gerenciador de eventos e muito mais. Existem muitos modelos para explorar no Access, então verifique agora e diga-nos a sua opinião nos comentários.

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