วิธีตั้งค่าการทำงานร่วมกับ Salesforce กับ Microsoft Outlook

ดูเหมือนว่า Microsoft จะเป็นผู้ทำงานร่วมกันระยะยาวของ Salesforce นับตั้งแต่การควบรวมกิจการ Microsoft ได้พยายามโปรโมตผลิตภัณฑ์ของตนเองเป็นปลั๊กอิน Salesforce และ Add-in เพื่อพยายามสร้างชื่อในบริการ CRM CRM หรือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ได้พัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมภายในตัวมันเอง โดยผสมผสานโซลูชันที่มีประสิทธิภาพของอีคอมเมิร์ซ การตลาด และไอทีเข้าด้วยกัน ชุดการผสานรวม Salesforce กับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ทั้งชุดนี้เป็นเป้าหมายของ Microsoft ในการทำให้เครื่องมือของตนเข้ากันได้มากขึ้นกับการจัดหาโซลูชันทางธุรกิจและCRMให้กับลูกค้า Salesforce และตอนนี้ ได้มีการนำวิธีการใหม่ในการผสานรวม Outlook เข้ากับ Salesforce แล้ว 

ก่อนหน้านี้ ปลั๊กอิน Salesforce บน Outlook พร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มแล้ว แต่ตอนนี้ สิ่งต่างๆ ดูเหมือนจะซับซ้อนขึ้นเล็กน้อย ในตอนนี้ ทั้งสองแพลตฟอร์มจะรวมเข้ากับสถานการณ์การซิงค์ข้ามกัน ซึ่งคุณสามารถซิงค์รายชื่อติดต่อ การสนทนา และไฟล์แนบได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการผู้บริโภคและเพิ่มยอดขาย 

ต่อไปนี้คือวิธีที่คุณสามารถผสานรวม Salesforce และ Outlook ใหม่ให้เสร็จสมบูรณ์ได้:

ฉันจะบรรลุการผนวกรวม Salesforce และ Outlook ได้อย่างไร

ระยะที่ 1: เปิดใช้งานการผสานรวม Outlook บน Salesforce Environment

ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่ระบบ Salesforce Environment ซึ่งเป็นแดชบอร์ดบัญชี Salesforce ของคุณ 

ขั้นตอนที่ 2: คลิกที่ปุ่มการตั้งค่าซึ่งแสดงโดยไอคอนรูปเฟืองที่มุมบนขวาของหน้าจอ 

ขั้นตอนที่ 3: ในเมนูการตั้งค่าไปที่สร้างคุณติดตั้ง ที่นี่ในมุมบนด้านซ้ายคุณจะพบค้นหาด่วนบาร์ ค้นหาใน Outlook 

ขั้นตอนที่ 4: คลิกที่ผลการค้นหาที่ระบุว่า – การรวมและการซิงค์ของ Outlook

ขั้นตอนที่ 5: เปิดการเปิดใช้งานสำหรับการรวม Outlookข้างหัวข้อ – ให้ผู้ใช้เข้าถึง Salesforce Records จาก Outlook

ขั้นตอนที่ 6: เมื่อคุณทำเช่นนั้น เมนูใหม่จะเลื่อนลงมา นอกจากนี้ยังเปิดใช้งาน Use Enhanced Email with Outlook

ขั้นตอนที่ 7: คุณจะเห็นตัวเลือกที่ระบุว่าเปิดใช้งานและแจ้งตัวแทนที่เขียนด้วยตัวอักษรแบบอักษรในเมนูเดียวกัน คลิกที่มัน

ขั้นตอนที่ 8: คลิกที่แก้ไข ตรวจสอบการใช้งานช่องทำเครื่องหมาย จากนั้นเลือกบันทึก 

ระยะที่ 2: รับปลั๊กอิน Salesforce บน Outlook เพื่อให้การผสานรวม Salesforce และ Outlook เสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 1: เปิดโปรแกรม Outlook 

ขั้นตอนที่ 2: คลิกที่รับ Add-Ins

ขั้นตอนที่ 3: เลือก Add-In ของ Salesforce สำหรับทั้งการจัดการบัญชีและกล่องจดหมาย

ขั้นตอนที่ 4: เข้าสู่ระบบSalesforceเพื่อยืนยันการรวมSalesforceและ Outlook 

เมื่อคุณยืนยันการผสานรวม คุณจะเปิดใช้งาน Salesforce สำหรับ Outlook โดยมีแผงด้านข้างของ Salesforce ปรากฏบน Outlook ข้อมูลผู้ติดต่อ Salesforce และการสนทนาทางอีเมลทั้งหมดจะสามารถอ่านได้ง่ายบน Outlook เอง 

การผสานรวม Salesforce และ Outlook นี้มีประโยชน์อย่างไร

การผสานรวม Outlook และ Salesforce สามารถ:

• การป้อนข้อมูลและการสนทนาแบบซิงโครไนซ์ในทั้งสองแอปพลิเคชัน ช่วยให้คุณให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น 
• ช่วยทีมขายจัดการกับความต้องการของผู้บริโภคแบบเรียลไทม์โดยไม่ชักช้า 
• เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการสนทนากับลูกค้าในพื้นที่เดียว 
• หลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูล เนื่องจากรายการทั้งหมดจะได้รับการจัดการผ่านแพลตฟอร์มเดียว 
• ตั้งค่าการเตือนความจำ เหตุการณ์ และงานที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของลูกค้าและอัปเดตคุณในเรื่องนั้นเป็นประจำ 

ดังนั้น ด้วยการรวมOutlookกับ Salesforce คุณสามารถบรรลุสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการกับกิจกรรม CRM ด้วยฟังก์ชันการซิงค์ข้าม คุณจะสามารถจัดการและเสนอราคาลูกค้าภายใต้กำหนดเวลาที่ล้าหลังและไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ 

หากต้องการทราบเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โปรดสมัครรับจดหมายข่าวของ Systweak และรับทราบข้อมูลอัปเดตตลอดเวลา