ดูเหมือนว่า Microsoft จะเป็นผู้ทำงานร่วมกันระยะยาวของ Salesforce นับตั้งแต่การควบรวมกิจการ Microsoft ได้พยายามโปรโมตผลิตภัณฑ์ของตนเองเป็นปลั๊กอิน Salesforce และ Add-in เพื่อพยายามสร้างชื่อในบริการ CRM CRM หรือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ได้พัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมภายในตัวมันเอง โดยผสมผสานโซลูชันที่มีประสิทธิภาพของอีคอมเมิร์ซ การตลาด และไอทีเข้าด้วยกัน ชุดการผสานรวม Salesforce กับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ทั้งชุดนี้เป็นเป้าหมายของ Microsoft ในการทำให้เครื่องมือของตนเข้ากันได้มากขึ้นกับการจัดหาโซลูชันทางธุรกิจและCRMให้กับลูกค้า Salesforce และตอนนี้ ได้มีการนำวิธีการใหม่ในการผสานรวม Outlook เข้ากับ Salesforce แล้ว
ก่อนหน้านี้ ปลั๊กอิน Salesforce บน Outlook พร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มแล้ว แต่ตอนนี้ สิ่งต่างๆ ดูเหมือนจะซับซ้อนขึ้นเล็กน้อย ในตอนนี้ ทั้งสองแพลตฟอร์มจะรวมเข้ากับสถานการณ์การซิงค์ข้ามกัน ซึ่งคุณสามารถซิงค์รายชื่อติดต่อ การสนทนา และไฟล์แนบได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการผู้บริโภคและเพิ่มยอดขาย
ต่อไปนี้คือวิธีที่คุณสามารถผสานรวม Salesforce และ Outlook ใหม่ให้เสร็จสมบูรณ์ได้:
ฉันจะบรรลุการผนวกรวม Salesforce และ Outlook ได้อย่างไร
ระยะที่ 1: เปิดใช้งานการผสานรวม Outlook บน Salesforce Environment
ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่ระบบ Salesforce Environment ซึ่งเป็นแดชบอร์ดบัญชี Salesforce ของคุณ
ขั้นตอนที่ 2: คลิกที่ปุ่มการตั้งค่าซึ่งแสดงโดยไอคอนรูปเฟืองที่มุมบนขวาของหน้าจอ
ขั้นตอนที่ 3: ในเมนูการตั้งค่าไปที่สร้างคุณติดตั้ง ที่นี่ในมุมบนด้านซ้ายคุณจะพบค้นหาด่วนบาร์ ค้นหาใน Outlook
ขั้นตอนที่ 4: คลิกที่ผลการค้นหาที่ระบุว่า – การรวมและการซิงค์ของ Outlook
ขั้นตอนที่ 5: เปิดการเปิดใช้งานสำหรับการรวม Outlookข้างหัวข้อ – ให้ผู้ใช้เข้าถึง Salesforce Records จาก Outlook
ขั้นตอนที่ 6: เมื่อคุณทำเช่นนั้น เมนูใหม่จะเลื่อนลงมา นอกจากนี้ยังเปิดใช้งาน Use Enhanced Email with Outlook
ขั้นตอนที่ 7: คุณจะเห็นตัวเลือกที่ระบุว่าเปิดใช้งานและแจ้งตัวแทนที่เขียนด้วยตัวอักษรแบบอักษรในเมนูเดียวกัน คลิกที่มัน
ขั้นตอนที่ 8: คลิกที่แก้ไข ตรวจสอบการใช้งานช่องทำเครื่องหมาย จากนั้นเลือกบันทึก
ระยะที่ 2: รับปลั๊กอิน Salesforce บน Outlook เพื่อให้การผสานรวม Salesforce และ Outlook เสร็จสมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 1: เปิดโปรแกรม Outlook
ขั้นตอนที่ 2: คลิกที่รับ Add-Ins
ขั้นตอนที่ 3: เลือก Add-In ของ Salesforce สำหรับทั้งการจัดการบัญชีและกล่องจดหมาย
ขั้นตอนที่ 4: เข้าสู่ระบบSalesforceเพื่อยืนยันการรวมSalesforceและ Outlook
เมื่อคุณยืนยันการผสานรวม คุณจะเปิดใช้งาน Salesforce สำหรับ Outlook โดยมีแผงด้านข้างของ Salesforce ปรากฏบน Outlook ข้อมูลผู้ติดต่อ Salesforce และการสนทนาทางอีเมลทั้งหมดจะสามารถอ่านได้ง่ายบน Outlook เอง
การผสานรวม Salesforce และ Outlook นี้มีประโยชน์อย่างไร
การผสานรวม Outlook และ Salesforce สามารถ:
ดังนั้น ด้วยการรวมOutlookกับ Salesforce คุณสามารถบรรลุสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการกับกิจกรรม CRM ด้วยฟังก์ชันการซิงค์ข้าม คุณจะสามารถจัดการและเสนอราคาลูกค้าภายใต้กำหนดเวลาที่ล้าหลังและไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ
หากต้องการทราบเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โปรดสมัครรับจดหมายข่าวของ Systweak และรับทราบข้อมูลอัปเดตตลอดเวลา
เรียนรู้วิธีทำความสะอาดกล่องใส่รีเทนเนอร์ด้วยสบู่เหลวอ่อนๆ และน้ำอุ่น เช็ดให้แห้งอย่างถูกต้อง หลีกเลี่ยงความร้อนที่อาจทำให้เสียหาย และรู้ว่าเมื่อใดควรเปลี่ยนกล่องใหม่
เรียนรู้วิธีการตรวจสอบและบำรุงรักษาไส้กรองอากาศเครื่องยนต์ เมื่อใดควรทำความสะอาด เมื่อใดที่การเปลี่ยนไส้กรองอากาศจะปลอดภัยกว่า และวิธีการตรวจสอบการติดตั้งกลับเข้าไปอย่างถูกต้อง
เรียนรู้วิธีทำความสะอาดเครื่องทำน้ำแข็งในช่องแช่แข็งอย่างปลอดภัย รวมถึงถังเก็บน้ำแข็ง พื้นผิวเครื่องทำน้ำแข็งที่เข้าถึงได้ ช่องจ่ายน้ำแข็ง การเช็ดให้แห้ง การประกอบกลับ และข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง
เรียนรู้วิธีทำความสะอาดหัวฉีดชำระอย่างปลอดภัย หลักการทำความสะอาดตัวเองคืออะไร วิธีจัดการกับคราบแร่ธาตุ และน้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสมกับรุ่นของคุณ
เรียนรู้วิธีทำความสะอาดตัวกรองทรายสระว่ายน้ำอย่างปลอดภัย ประเมินว่าการล้างย้อนได้ผลหรือไม่ และรู้ว่าเมื่อใดควรทำความสะอาดอย่างละเอียด ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนวัสดุกรองใหม่
เรียนรู้วิธีทำความสะอาดเครื่องบดกาแฟอย่างปลอดภัย ตั้งแต่การใช้แปรงแห้งปัดใบมีด การล้างชิ้นส่วนที่ถอดได้ การประกอบกลับ การทดสอบ และการดูแลรักษาใบมีดบด
เรียนรู้วิธีการกำจัดกาวติดเล็บออกจากเสื้อผ้าอย่างปลอดภัย ตั้งแต่การขูดกาวที่แห้งแล้ว การใช้แอซีโทนอย่างระมัดระวัง การซัก และการตรวจสอบเนื้อผ้าก่อนตากให้แห้ง
เรียนรู้วิธีการกำจัดคราบกาวจากสติกเกอร์บนเสื้อผ้าอย่างปลอดภัย ตั้งแต่การใช้ความเย็นและการเตรียมการเบื้องต้น ไปจนถึงการใช้ตัวทำละลายอย่างระมัดระวัง การซัก และการตากให้แห้ง
เรียนรู้วิธีทำความสะอาดคีย์บอร์ดเชิงกลอย่างปลอดภัย รวมถึงการถอดปุ่มกด การกำจัดฝุ่น คราบสกปรก การเช็ดให้แห้ง การประกอบกลับ และเมื่อใดควรหยุดและตรวจสอบคู่มือ
เรียนรู้วิธีการล้างคราบกาวออกจากเสื้อผ้าโดยเริ่มจากวิธีอ่อนโยนก่อน เมื่อไหร่ควรใช้วิธีที่รุนแรงขึ้นสำหรับกาวร้อนหรือกาวซุปเปอร์ และวิธีการตรวจสอบเนื้อผ้าก่อนแห้ง
