วิธีใช้ Microsoft Access เพื่อสร้างฐานข้อมูลการบริการลูกค้าสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของคุณ

วิธีสร้างฐานข้อมูลการบริการลูกค้าใน Microsoft Access

สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่รักษาความเรียบง่าย คุณสามารถใช้ Microsoft Access และเทมเพลตฐานข้อมูลการบริการลูกค้าเพื่อติดตามการมอบหมาย ลำดับความสำคัญ สถานะ ลูกค้า และวิธีแก้ปัญหา และอื่นๆ นี่คือวิธีการ

เปิดการเข้าถึงแล้วคลิกใหม่ คุณจะเห็นเทมเพลตที่หลากหลาย แต่เรากำลังมองหาฐานข้อมูลการบริการลูกค้า

คลิกฐานข้อมูลการบริการลูกค้าเพื่อเปิด จากนั้นคลิก เปิดใช้งานเนื้อหา ที่ด้านบนของหน้าจอ

เพิ่มกรณีและปัญหาใหม่โดยคลิก กรณีและปัญหาใหม่ จากนั้นกรอกแบบฟอร์มผลลัพธ์ มีจุดสำหรับชื่อเคส ผู้รับโอนสิทธิ์ ลูกค้า ลำดับความสำคัญ หมวดหมู่ สถานะ และอื่นๆ

เมื่อคุณกรอกแบบฟอร์ม คุณจะได้รับข้อความป๊อปอัปให้กรอกข้อมูลลูกค้าและข้อมูลพนักงานด้วย กรอกข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น

ในการดำเนินธุรกิจขนาดเล็ก คุณอาจต้องติดตามลูกค้าของคุณ โดยปกติแล้ว นั่นหมายถึงการจ่ายเงินสำหรับระบบฐานข้อมูลลูกค้าของฝ่ายบริการลูกค้า เช่น Streak CRM หรือ Monday.com บริการเหล่านี้ยอดเยี่ยมมากเพราะมักจะเป็นมิตรกับผู้ใช้และมีอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิกที่ดี อย่างไรก็ตาม คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถสร้างฐานข้อมูลของคุณเองด้วย Microsoft Access? ในคู่มือ Microsoft 365 วันนี้ เราจะแสดงวิธีการ

ทำไมต้องสร้างฐานข้อมูลด้วย Access?

ก่อนเริ่มต้น เราจะอธิบายว่าทำไมคุณจึงอาจต้องการสร้างฐานข้อมูลการบริการลูกค้าด้วย Access คำตอบนั้นค่อนข้างง่าย ทำได้ง่ายเพียงไม่กี่ขั้นตอน และทุกอย่างจะได้รับการฟอร์แมตล่วงหน้ากับคุณ สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ทำสิ่งต่างๆ ให้เรียบง่าย คุณสามารถใช้เพื่อติดตามการมอบหมาย ลำดับความสำคัญ สถานะ ลูกค้า และการแก้ปัญหา ถ้าความต้องการของคุณซับซ้อนมากขึ้น Access อาจไม่ทำงานให้คุณ แต่สำหรับความต้องการพื้นฐานที่มากขึ้น จะทำงานได้ดีเพราะรวมอยู่ในการสมัครใช้งาน Microsoft 365 ของคุณแล้ว

การสร้างฐานข้อมูลการบริการลูกค้า

ในการเริ่มต้นสร้างฐานข้อมูลการบริการลูกค้า คุณจะต้องเปิด Access แล้วคลิกใหม่ คุณจะเห็นเทมเพลตที่หลากหลาย แต่เรากำลังมองหาฐานข้อมูลการบริการลูกค้า เลื่อนลงเพื่อค้นหา แล้วคลิก Access จะสร้างฐานข้อมูล

เมื่อสร้างแล้ว คุณจะต้องคลิก เปิดใช้งานเนื้อหา ที่ด้านบนของหน้าจอ จากนั้น คุณสามารถเริ่มป้อนข้อมูลสำหรับกรณีและปัญหาและลูกค้าของคุณได้ คุณสามารถเพิ่มกรณีและปัญหาใหม่ได้โดยคลิก กรณีและปัญหาใหม่ จากนั้นกรอกแบบฟอร์มผลลัพธ์ มีจุดสำหรับชื่อเคส ผู้รับโอนสิทธิ์ ลูกค้า ลำดับความสำคัญ หมวดหมู่ สถานะ และอื่นๆ เมื่อคุณกรอกแบบฟอร์ม คุณจะได้รับข้อความป๊อปอัปให้กรอกข้อมูลลูกค้าและข้อมูลพนักงานด้วย กรอกข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น

หากคุณต้องการจัดการรายชื่อลูกค้าหรือพนักงานด้วยฐานข้อมูลนี้ คุณจะต้องคลิกปุ่มรายชื่อลูกค้าหรือรายชื่อพนักงาน ซึ่งจะเปิดขึ้นในแท็บใหม่

ศูนย์รายงาน

เมื่อคุณกรอกข้อมูลลงในฐานข้อมูลการบริการลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆ คุณอาจต้องกรองหรือสร้างรายงาน คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้อย่างง่ายดายจริงๆ มีปุ่มตัวกรองสำหรับหมวดหมู่ กำหนดให้กับ และสถานะ หากคุณเลือกฟิลด์เหล่านี้ ฟิลด์เหล่านี้จะทำให้คุณมีโอกาสกรองข้อมูลที่แน่นอนที่คุณอาจกำลังมองหา คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชัน Open Charts เพื่อสร้างรายงานที่มีประโยชน์ เช่น Open Case by Assigned To และ Overdue Cases

การเข้าถึงมีมากขึ้น!

แม้ว่าเราจะเพิ่งแตะฐานข้อมูลการบริการลูกค้าใน Access แต่ก็ยังมีอีกมากที่สามารถใช้และสร้างได้ คุณจะสามารถสร้างตัวติดตามการโทร ตัวติดตามจุดบกพร่อง ตัวติดตามสินค้าคงคลัง ตัวจัดการเหตุการณ์ และอื่นๆ อีกมากมาย มีเทมเพลตมากมายให้สำรวจใน Access ดังนั้นลองดูตอนนี้และแจ้งให้เราทราบความคิดเห็นของคุณในความคิดเห็น

แบ่งปันโพสต์นี้: