如何使用 Microsoft Access 為您的小型企業創建客戶服務數據庫

如何在 Microsoft Access 中創建客戶服務數據庫

對於只是保持簡單的小型企業，您可以使用 Microsoft Access 和客戶服務數據庫模板來跟踪分配、優先級、狀態、客戶和解決方案等。就是這樣。

打開 Access，然後單擊新建。您會看到各種模板，但我們正在尋找客戶服務數據庫。

單擊客戶服務數據庫將其打開，然後單擊屏幕頂部的啟用內容。

單擊“新建案例”添加新案例，然後填寫生成的表單。有案例標題、受讓人、客戶、優先級、類別、狀態等位置。

當您填寫表格時，您會收到彈出提示，要求您也填寫客戶信息和員工信息。填寫這些以使事情變得簡單。

作為任何小型企業運營的一部分，您可能需要跟踪您的客戶。通常，這意味著為 Streak CRM 或 Monday.com 等客戶服務客戶端數據庫系統付費。這些服務確實很棒，因為它們通常是用戶友好的，並且具有漂亮的圖形用戶界面。但是，您知道可以使用 Microsoft Access 創建自己的數據庫嗎？在今天的 Microsoft 365 指南中，我們將向您展示如何操作。

為什麼要使用 Access 創建數據庫？

如何使用 Microsoft Access 為您的小型企業創建客戶服務數據庫

在開始之前，我們將解釋您可能想要使用 Access 創建客戶服務數據庫的原因。答案很簡單。只需幾個步驟即可輕鬆完成，所有內容都將與您一起預先格式化。對於只是保持簡單的小型企業，您可以使用它來跟踪分配、優先級、狀態、客戶和解決方案。如果您的需求更複雜，Access 可能無法為您完成這項工作，但對於更基本的需求，它會非常有用，因為它已包含在您的 Microsoft 365 訂閱中。

創建客戶服務數據庫

如何使用 Microsoft Access 為您的小型企業創建客戶服務數據庫

若要開始創建客戶服務數據庫，您需要打開 Access，然後單擊“新建”。您會看到各種模板，但我們正在尋找客戶服務數據庫。向下滾動以找到它，然後單擊它。Access 將創建數據庫。

創建後，您需要單擊屏幕頂部的啟用內容。然後，您可以開始輸入案例和客戶的數據。您可以通過單擊“新建案例”來添加新案例，然後填寫生成的表單。有案例標題、受讓人、客戶、優先級、類別、狀態等位置。當您填寫表格時，您會收到彈出提示，要求您也填寫客戶信息和員工信息。填寫這些以使事情變得簡單。

如果您只想使用此數據庫管理客戶或員工列表，則需要單擊“客戶列表”或“員工列表”按鈕。這將在新選項卡中打開它們。

報告中心

如何使用 Microsoft Access 為您的小型企業創建客戶服務數據庫

隨著您向客戶服務數據庫中填寫越來越多的數據，您最終可能需要過濾或生成報告。你可以很容易地做到這一點。有用於類別、分配給和狀態的過濾器按鈕。如果您選擇這些字段，它們將使您有機會過濾您可能正在尋找的確切數據。您還可以使用 Open Charts 功能生成有用的報告，例如 Open Cases by Assigned To 和 Overdue Cases。