如何設置 Salesforce 與 Microsoft Outlook 的集成

看起來微軟現在將成為 Salesforce 的長期合作者。自從合作以來，微軟一直試圖將自己的產品作為 salesforce 插件和加載項進行推廣，以試圖在 CRM 服務中出名。CRM 或客戶關係管理本身已經發展成為行業，將電子商務、營銷和 IT 的有效解決方案結合在一起。整個 Salesforce 與 Microsoft 產品的集成系列是 Microsoft 的目標，旨在使其工具更加兼容向 Salesforce 客戶提供業務和CRM解決方案。現在，已經推出了一種將 Outlook 與 salesforce 集成的新方法。 

早些時候，該平台上提供了 Outlook 上的 Salesforce 插件，但現在事情似乎有點複雜。這兩個平台現在將集成到一個交叉同步場景中，您可以在其中同步聯繫人、對話和附件，從而優化消費者管理並增加銷售額。 

因此，您可以通過以下方式完成新的 salesforce 和 Outlook 集成：

如何實現 Salesforce 和 Outlook 集成？

階段 1：在 Salesforce 環境中啟用 Outlook 集成

步驟 1：登錄您的 Salesforce 環境，這是您的 Salesforce 帳戶儀表板。 

第 2 步：單擊“設置”按鈕，由屏幕右上角的齒輪圖標表示。 

第 3 步：在 Settings 菜單中，轉到您創建的Setup。在左上角，您會找到一個快速查找欄。搜索Outlook。 

第 4 步：單擊顯示為 – Outlook 集成和同步的搜索結果。

步驟 5：打開Outlook 集成的激活，在標題旁邊 - 讓用戶從 Outlook 訪問 Salesforce 記錄。

第 6 步：執行此操作後，將出現一個新菜單。在那裡，還可以激活使用 Outlook 增強型電子郵件。

第 7 步：您還會在同一菜單中看到一個選項，上面寫著“激活和通知以字體字母書寫的代表”。點擊它。

第八步：點擊編輯。選中活動複選框。然後選擇保存。 

階段 2：在 Outlook 上獲取 Salesforce 插件以完成 Salesforce 和 Outlook 集成

第 1 步：打開Outlook。 

第 2 步：單擊“獲取加載項”。

步驟 3：為帳戶管理和收件箱選擇 Salesforce 插件。

第 4 步：登錄Salesforce確認 salesforce 和 Outlook 集成。 

確認集成後，您就為 Outlook 啟用了 salesforce，並在 Outlook 上顯示了一個 salesforce 側面板。您所有的 Salesforce 聯繫人信息和郵件對話都可以在 Outlook 本身上輕鬆閱讀。 

此 Salesforce 和 Outlook 集成有何幫助？

集成 Outlook 和 Salesforce 可以：

• 兩個應用程序中的交叉同步數據條目和對話，讓您可以更好地為客戶服務。 
• 幫助銷售團隊毫不拖延地實時解決消費者的需求。 
• 在單個空間中優化與客戶對話的管理。 
• 避免數據條目出錯的可能性，因為所有條目都將在一個平台上進行管理。 
• 設置與客戶要求相關的提醒、事件和任務，並在這方面定期更新。 

因此，通過將Outlook與 Salesforce集成，您可以獲得處理 CRM 活動的有利環境。借助交叉同步功能，您將能夠在倒退的期限內管理和投標客戶，並且不會出現任何錯誤。 

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