Como parte del cambio de marca de "Office 365" a "Microsoft 365", Microsoft presentó un montón de nuevas mejoras para el servicio, incluido Money in Excel, que ahora está disponible para suscriptores en los Estados Unidos.
Money in Excel es una plantilla que funciona en combinación con un complemento para ayudarlo a tomar el control de sus finanzas. Al usar Excel con una suscripción a Microsoft 365, ahora puede conectarse a su cuenta bancaria para importar transacciones y saldos, y crear alertas de tarifas y gastos.
Si tiene una suscripción a Microsoft 365 Personal o Family , puede usar este vínculo para descargar la plantilla .
Después de descargar el archivo, abra la plantilla con Excel y siga las instrucciones en pantalla para conectar su banco mediante un complemento seguro de terceros compatible con Plaid.
Una vez que se haya verificado su cuenta, la hoja de Excel se actualizará con su historial de transacciones más reciente de todas sus cuentas bancarias, algo que si lo hiciera manualmente tomará mucho tiempo y pasos.
Luego, la próxima vez que desee actualizar la hoja, solo necesita hacer clic en el botón Actualizar sin ningún paso adicional. Además, puede usar la opción Instantánea para obtener una visión instantánea de sus gastos en varias categorías, como comestibles, artículos para el hogar, alquiler y más. Si una transacción específica no se encuentra dentro de una categoría existente, siempre puede crear categorías personalizadas.
El gráfico disponible es simple, por lo que puede realizar un seguimiento rápido de cómo se comparan sus gastos mes a mes.
Además, para mantenerlo informado, Money in Excel lo alertará sobre aumentos en sus tarifas de suscripción, cambios en los cargos bancarios y sobregiros, o cualquier compra importante que se haya registrado durante un mes específico.
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